„Vermögensmanagement auf fairer und verständlicher Basis”
„Nachdem meine Fonds, die ich bei einer anderen Bank empfohlen bekommen habe, war ich sehr stutzig,ob ich es nochmal wage mein Vermögen anzulegen. Ein Kollege hat mir Herr Chang empfohlen. Nach zwei E-Mails hatten er direkt ein persönliches Gespräch gesucht, wo es nicht um Geldanlagen ging, sondern eher um mein Vermögensmanagement. Nachdem wir gemeinsam erarbeitet haben, wie viel Geld ich anlegen kann und wie ich es am besten anlegen soll, hat er mir einen Plan vorgeschlagen. Diesen hat er mir in den folgenden Sitzungen erklärt, sodass ich ihn sogar trotz meiner geringen Kenntnisse verstanden habe. Dann kam die Corona Krise, die meine Aktien natürlich auch nicht verschont haben. Herr Chang hat mich am selben Tag angerufen und mir einen an die Situation angepassten Plan vorgestellt. Nach einem Monat habe ich den Verlust Dank des angepassten Plans wieder reingeholt. Parallel haben wir meine Altersvorsorge geplant, weshalb ich mir hier keine Gedanken mehr machen muss. Herr Chang hat mir auch hier mehrere Angebote vorgeschlagen, die wir dann gemeinsam besprochen haben. Ich fühle mich nun gut aufgestellt und weiß auch, dass wenn sich etwas an meiner aktuellen Situation ändert, dass Herr Chang mir weiterhelfen kann. Ich würde Herr Chang definitiv weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- verständliches Gespräch - geht auf Kundenwünsche ein - offen - gute Veranschaulichungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- direkte Konfrontation im ersten Gespräch (ich habe es als positiv empfunden, aber es kann auch negativ aufgenommen werden) - Ort (ich habe ein Büro in der Nähe gewünscht. Leider hatten wir hier einen begrenzt verfügbaren Raum, weshalb wir mehrere Termine in benötigt haben. Die kommenden Termine habe ich im Büro von Herrn Chang gebucht. Zwar ist der Weg etwas weiter, aber dann haben wir keine Zeitnot)
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