„Altersvorsorge über ganzheitliche Finanzplanung”
„Da unsere bisherige Altersvorsorge und der Vermögensaufbau eher vom Zufall und einzelnen Produkten geprägt war, hatten wir keinen Überblick ob wir über die Zeit und allen Eventualitäten gesehen abgesichert sind. Daher waren wir auf der Suche nach einer ganzheitlichen Finanzplanung. Im Internet sind wir auf Hr. Woisch aufmerksam geworden. Nach einem ersten Telefonat hatten wir bzgl. Hr. Woisch ein gutes Gefühl: freundlich, kompetent, fair und transparent. Dieser Eindruck hat sich in den vielen weiteren Gesprächen die wir mit Hr. Woisch seit dem hatten bestätigt. Seine Analyse der Bestandsverträge und Vorschläge bzgl. Änderungen und ergänzender Produkte waren immer klar verständlich und objektiv nachvollziehbar. Seine Finanzprodukt-übergreifende Betrachtung hat uns ermöglicht von der Berufsunfähigkeitsversicherung über die Ausgestaltung/Nutzung der betrieblichen Altersvorsorge bis zum privaten Vermögensaufbau eine für uns maßgeschneiderten Altersvorsorge abzuleiten. Wir können Hr. Woisch uneingeschränkt weiterempfehlen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.”
Das hat mir gut gefallen:
Hr. Woisch hat jeden Vorschlag objektiv begründen können, so dass wir als Kunden eine klare Entscheidung treffen konnten. Die objektive Sichtweise zeigte sich auch in der Analyse der Bestandsverträge, die in einigen Fällen zum Ergebnis kam, dass keine Änderung notwendig sei.
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