„Ausgezeichnete Analyse, Beratung und Durchführung”
„Strukturierung sämtlicher bankbezogener Anlagen und Verbindlichkeiten. Anlass: Anpassung veränderte Lebenssituation (50+ , alleinerziehender Vater, Planung und Vorsorge für Kind, ...)”
Das hat mir gut gefallen:
1. Analyse der aktuellen Situation. 2. Evaluation der Handlungsalternativen. 3. Hands-On Durchführung eines tragfähigen und somit zukunftssicheren Plans inkl. notwendiger Vertragsabschlüsse. Alles sehr persönlich und individuell auch unter Einbeziehung meines Sohnes, der altersadäquat in seine Zukunftssicherung und entsprechende Planung (Fondssparen, Junior-Kto., etc.) einbezogen wurde. Timing: Von der ersten Kontaktaufnahme, bis zu einem stabilen und umgesetzten Konzept. Ich hatte stets das Gefühl, dass sich jemand gesamthaft meine Situation ansieht, die Komplexität und Besonderheiten stets im Griff hat. Auch die rein technische Abwicklung unter Einbeziehung der gesamten Power der S-Finanzgruppe (explizit: Deka, S-Broker, Edelmetalle, Tresor, ... ) war erstaunlich und beispielhaft.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
