„Guter Finanzberater”
„Seit etwa 4 Jahren berät mich Herr Blattmann darin, Kapital aus Verkäufen von Aktien meines Arbeitgebers zur Risikoaufteilung in andere Anlageformen umzuverteilen. Da dieses Kapital mittelfristig zur Finanzierung einer Immobilie genutzt werden soll, hat Herr Blattmann Fonds ohne allzu grosses Verlustrisiko mit Renditen oberhalb „normaler“ Sparanlageformen und schneller Verfügbarkeit empfohlen. 1/Jahr sowie bei besonderen Ereignissen werden meine Fonds mit Herrn Blattmann besprochen.”
Das hat mir gut gefallen:
Bei diesen Gesprächen ist Herr Blattmann gut vorbereitet und kann die Fondsituation für einen Finanz-laien wie mich einfach und verständlich und in einer gelösten und freundlichen Atmosphäre beschreiben. Anpassungen werden von Herrn Blattmann schnell und unkompliziert vorgenommen. Die für die Beratung anfallenden Gebühren sind für die erbrachte Leistung sehr fair und mein Kapital hat sich in den empfohlenen Fonds gut entwickelt. Ich kann Herrn Blattmann uneingeschränkt empfehlen.
| Bewertungskriterien | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
