„Verlässlicher Partner in Finanzfragen”
„Herr Montag berät mich seit fast 15 Jahren, uns als Familie seit fast 10 Jahren. Bisher haben wir vor allem die Themen Versicherungsschutz, Altersvorsorge und Geldanlage bearbeitet. Seine Beratung passt sich den jeweils geänderten Bedingungem im beruflichen und privaten an. Die angebotenen Produkte waren bis heute immer eine gute Wahl. Individuelle Wünsche werden berücksichtigt, wobei Herr Montag Vor- und Nachteile jeweilig unterschiedlicher Tarife und Modelle erläutert. Die Vorbereitung der Treffen ist sehr gut, so dass schnell Entscheidungen getroffen werden können. Die Gespräche verlaufen stets in angenehmer, konstruktiver Atmosphäre.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Montag verfügt, soweit für einen Laien beurteilbar, über einen sehr umfassenden und vor allem stets aktuellen Informationsstand zu rechtlichen Rahmenbedingungen und der aktuellen Finanzmarktlage.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Erreichbarkeit per E-Mail gestaltete sich manchmal schwierig. Ein kurzer Anruf ist die bessere Wahl.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
