„Finanzberatung mit Einfühlungsvermögen”
„Bei mir ging es darum, einen größeren Geldbetrag möglichst gewinnbringend anzulegen, jedoch nicht aufbauend auf Anlageformen, die spekulativ sind oder Geldanlagen, die je nach den aktuellen Aktienkurse immer hin- und hergeschoben werden müssen. Außerdem war mir wichtig, den angelegten Betrag ohne längere Kündigungsfristen kurzfristig zurückzubekommen. Meine Beraterin informierte mich zunächst ausführlich über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten und riet mir dann zu einem gemischten Investmentfond mit breiter Streuung des angelegten Betrags, um das Kursrisiko möglichst gering zu halten. Die Dividenden und Zinsen der letzten Jahre wurden präsentiert und genau erklärt. Nach dem Gespräch habe ich mich zunächst nochmals über die von der Beraterin empfohlene Fondsgesellschaft informiert, Vor- und Nachteile abgewägt und mich schließlich zu dieser Anlageform entschieden. Ich erhalte regelmäßig Geschäftsberichte, Kontobewegungen, Kontoauszüge, Informationen zur Besteuerung etc. Die Servicequalität meiner Anlageberaterin zeigt sich vor allem darin, dass sie jederzeit als Ansprechpartnerin für mich zur Verfügung steht, wenn bei den mir übersandten Unterlagen Fragen oder Hintergründe zu klären sind. Meine Anlageberaterin ist für mich uneingeschränkt empfehlenswert, was sie auch bereits bei Freunden und Bekannten unter Beweis gestellt hat.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
