„Beratung auf Augenhöhe !”
„Nach Abschluss einer beruflichen Direktversicherung vor einigen Jahren ergab sich nun - sowohl bedingt durch persönliche Veränderungen in der Karrierelaufbahn und der Einkommensverhältnisse als auch durch eine neue Situation am Versicherungsmarkt - der Bedarf einer Anpassung der bisherigen Strategie für die private Altersvorsorge. Im Zuge der ausgiebigen Beratung per Telefon und Zoom-Konferenz ging Herr Werlich sowohl auf meine private Lebenssituation als auch auf meine Bedürfnisse hinsichtlich einer möglichst ethischen Ausrichtung meiner Altervorsorge intensiv ein. Er nahm sich viel Zeit für Erläuterungen und Rückfragen. Ich fühlte mich nie zu einem voreiligen Abschluss genötigt und hatte auch bei tendenziell durchaus kritischen Aspekte wie Abschlusskosten und Provision immer das Gefühl transparent aufgeklärt zu werden.”
Das hat mir gut gefallen:
In Rekordzeit war ein telefonisches Beratungsgespräch vereinbart. In diesem nahm sich der Herr Werlich ausgiebig Zeit meine bisherige Lösung offen, transparent und mit einem hohen Maß an Selbstreflektion zu bewerten und einzuordnen, Optionen für das weitere Vorgehen aufzuzeigen und eine entsprechende Neuerung passgenau nach meinen Wünschen und Ansprüchen zu erarbeiten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es ist - zumindest für mich persönlich - immer unangenehm und herausfordernd mich tiefergehend mit weitreichenden Entscheidungen rund um Finanzfragen zu befassen. Dennoch gelang es Herrn Werlich mir zwar ungeschönt, aber dennoch nicht schonungslos meine aktuellen Möglichkeiten und Notwendigkeiten aufzuzeigen. Dabei gab er mir das Gefühl, dass wir uns Schritt für Schritt der richtige Lösung annähern.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
