„Optimierung der gesamten Aufstellung der persönlichen Finanzen”
„Anlass: - Beleuchtung der persönlichen finanziellen Aufstellung - Optimierung aller Versicherungen hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses - Geldanlage und Altersvorsorge in Niedrigzinszeiten Herr Heise begutachtete alles persönlichen Unterlagen zu Versicherungen, Geldanlage und zur persönlichen Finanzlage genau. Er hatte sich zu den nächsten anstehenden Besprechungen ausführlich vorbereitet. Anschaulich und verständlich erläuterte er alles und ging auf meine Wünsche und Befindlichkeiten dabei ausgiebig ein. Man fühlt sich in guten Händen. Ich empfehle Herrn Heise gern weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Heise macht auf mich einen kompetenten Eindruck. Er nimmt sich ausreichend Zeit, um auch für Laien in diesem Sektor alles verständlich zu erklären. Auf Fragen und Wünsche seiner Kunden geht er dabei detailliert ein.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
