„Beratung zur Geldanlage, Ruhestandsplanung und Immobilien”
„Herr Mahling und seine Kollegen haben uns beraten zu div. Finanzthemen. Dabei hat Herr Mahling den Part Geldanlage und Ruhestandplanung übernommen, den Bereich Immobilien als Geldanlage hat sein Kollege gehabt. Zuerst haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht und er hat danach eine ausführliche Ruhestandplanung erstellt, worin er uns alle Lücken erläutert hat. Danach gab es Lösungsvorschläge wie wir diese Lücken beseitigen können und er hat uns im Geldanlagebereich einen Depotvorschlag erstellt gegen Honorar, welchen wir auch umgesetzt haben. Von einem seiner Bürokollegen sind wir über Immobilien als Anlage beraten worden und sind mit dem Kollegen noch in Kontakt bzgl. der weiteren Umsetzung. Bisher sind wir sehr zufrieden mit den ersten Umsetzungen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Familie Thang”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
