„Nimmt sich Zeit für ihre Kunden”
„Anlass war vorhandenes Vermögen anzulegen (nicht auf dem Konto liegen lassen) insbesondere für die Altersvorsorge. Themen waren die Erläuterung ihres Konzepts, Optimierung von Versicherungen (Sach- und Berufsunfähigkeit), Altersvorsorge, Geldanlage (noch nicht im Detail) Nachbereitung war sehr gut. Notizen aus der Beratung werden zu Verfügung gestellt. Zugesagte Unterlagen werden zeitnah zugeschickt. Sehr zufrieden mit der Beratung, aber z.T. sehr komplexe Themen, die nicht einfach zu verstehen sind. Man benötigt oft mehrere Termine um gesamte Themenbereiche zu verstehen. Ich werde Frau Waes weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Waes nimmt sich Zeit für ihre Kunden um möglichst alle Fragen zu klären und die sehr komplexen Themen verständlich zu erklären. In den Gesprächen baut man ein vertrauensvolles Verhältnis auf. Alles wird immer sehr gut Dokumentiert und man bekommt die Notizen aus der Beratung zur Verfügung gestellt. Persönliche Finanzsituation wird von Frau Waes analysiert und man bekommt eine detaillierte Rückmeldung mit Verbesserungsvorschlägen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manchmal hatte ich das gefühlt, dass ich insbesondere bei der Erläuterung des Konzepts zu Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge lieber etwas weiter „vorne“ angesetzt hätte. Ich kenne/kannte mich in dem Thema gar nicht aus. Das Verständnis kam erst nach mehreren Terminen. Liegt aber insbesondere auch an dem sehr komplexen Thema.
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| Kommunikation | |
