„Finanzberatung - konzeptionelle Aufstellung”
„Im Grunde wurden alle Bereiche des Lebens aufgearbeitet. Sowohl die Versicherung, als auch die finanzielle Lage. Wie kann man die soziale Absicherung zum jetzigen Zeitpunkt bis hin zur Rente verbessern, ohne Mehraufwendungen? Ist es möglich die Entschuldung (Immobilie) schneller voran zu treiben? Soll - IST Vergleiche bzgl Versicherung und Altersvorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Eine komplett von vorne bis hinten vertrauensvole Zusammenarbeit. Klare, strukturierte und verständliche Analysen. Persönliche auf die Verhältnisse zu geschnitten. Keine Abhängigkeit von Versicherungs- und Finanzierungsunternehmen ermöglichten eine gute Auswahl an Produkten. Es wurde auch nicht das (z.B. finanziell) Beste genommen, sondern welches für die Lebenssituation am sinnvollsten ist. Die immer wieder ruhige Art der Erklärens, auch wenn schon mehrfach (auch nach Wochen noch) immer die gleichen Fragen aufkamen. Zügige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ganz ehrlich? Es gibt zur Zeit nichts, was ich bzw. wir bemägeln könnten. Und das ist eher selten bei uns.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
