„Jahresgespräch”
„Durchsicht, Bewertung, Diskussion und Empfehlungen hinsichtlich der bestehenden Asset Allocation.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche Vorbereitung und Darlegung des bestehenden Anlageportfolios. Angenehme, entspannte und persönliche Arbeitsatmosphäre.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |

