„jährlicher Checkup”
„In dem jährlichen Checkup Gespräch ging es um den aktuellen Stand der privaten Altersvorsorge, Risikolebensversicherung und Vermögensaufbau. Die einzelnen Punkte wurden sachlich und gut verständlich angesprochen, Defizite aufgezeigt und Lösungen vorgeschlagen. Sehr gute Beratung, sehr empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde auf unsere aktuelle familiäre Situation eingegangen, und unser Verträge entsprechend angepasst, ohne zwingend neue Verträge abzuschließen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
negativ ist uns nichts aufgefallen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
