„Professionelle Beratung - angepasst an den Zielen”
„Ich wollte monatlich Geld anlegen und suchte dafür einen Experten, die mich dabei unterstützt. Des Weiteren kannte ich mich bei den Themen Versicherungen und Altersvorsorge nicht aus und benötigte hier auf Grund meiner Selbstständigkeit wichtige Tipps und einen roten Faden. Die Beratungen erfolgten sehr menschlich. Zuerst wurde meine Ist Situation gründlich analysiert. Anschließend meine Ziele festgehalten. Es gab anschließend jeden Monat einen Termin, wobei Tom Lanick meinen aktuellen Stand zur Zielerreichung erfragte sowie nach und nach passende Leistungen für die Versicherung und Vorsorge anbot. Ich erhielt hier vor jeden Termin eine Erinnerungen. Jeder Termin war vorbereitet mit entsprechenden Unterlagen, zugeschnitten auf meine Situation. Ich bin sehr zufrieden mit der Beratungsleistung und möchte den Berater weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Vorbereitung Expertise Anlagentipps Motivation Immobilienkenntnisse
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