Denis Wolbert Finanzdienstleistung, Neuhausen auf den Fildern
„Empfiehlt für das, was man sucht, günstige Produkte (kann Nettopolicen), und stellt auch verschiedene Anbieter gut grafisch gegeneinander dar, damit man sehr transparent erkennen kann, wie sich bestimmte Entscheidungen langfristig auswirken. Denis wirkt nie so, als würde er einem Produkte aufdrängen wollen, sondern berät insgesamt besonders kundenorientiert. Beratungsgespräche werden gut durch die verwendeten Online-Technologien unterstützt. Ich arbeite selbst bei einem Finanzdienstleister und hätte Mitarbeiterkonditionen - Denis setzt als freier Berater bzw Versicherungsmakler trotzdem nochmal einen drauf und kann bessere Produkte anbieten.”
| Bewertungskriterien | |
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| Kommunikation | |
Nach mittlerweile wohl mehr als 1000 Gesprächen und weit über 100 aktiv betreuten Privatkunden ist mir vorallem Eines bewusst geworden: Erfolgreiche Finanzen stützen sich auf Fakten.
Daher liegt in meiner Beratung der klare Fokus auf der Analyse Ihrer Situation und Ihrer bisherigen Finanzverträge. Mit umfangreicher Beratungssoftware erstelle ich Ihnen Vorschläge, die nicht nur für ein gutes Gefühl sorgen, sondern auch tatsächlich etwas bewegen. Meine Empfehlungen erkläre ich Ihnen verständlich und stets mit Fakten untermauert, damit Sie die für sich besten Entscheidungen treffen können.
Maximale Transparenz möchte ich auch bei meiner Vergütung an den Tag legen: Ich kann sowohl klassisch mit Provisionsmodellen beraten, als auch moderne Honorarberatungen durchführen - Sie entscheiden.
Die meisten meiner Kunden profitieren von deutlich mehr Geld für die Altersvorsorge, höheren Renditen durch geringere Kosten bei der Geldanlage und einer massiven Ersparnis bei bestehenden Versicherungen.
Gerne finden wir auch bei Ihnen heraus, welche Vorteile in Ihrer Situation realisierbar sind. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!
Während meines Abiturs mit 17 Jahren kam ich über meine Hausbank zum ersten Mal mit dem Thema Finanzberatung in Berührung. Sehr schnell begeisterte ich mich für Geldanlage,Steueroptimierungen und das überlegte Abwägen finanzieller Entscheidungen. Allerdings stand schon früh fest, dass ich den Beruf des Finanzberaters sowohl für mich, als auch für meine Kunden unabhängig ausführen möchte. Aus diesem Grund entschied ich mich gegen eine Karriere bei der Bank und für ein eigenes Unternehmen.
Um auch über eine solide Wissensgrundlage zu verfügen, entschloss ich mich für mein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim. Parallel dazu baute ich nach und nach meine eigene Finanzberatung auf, um so eine gute Mischung aus Theorie und Praxis zu haben. Seit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums arbeite ich nun hauptberuflich und habe das große Glück, jeden Tag mit einem Lächeln in die Arbeit zu gehen.
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