Videoberatung
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21.07.2020
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
125
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153
18
Letzter positiver Kommentar
Sehr gute Vorbereitung des Beraters auf das Gespräch, individuelle Angebote zugeschnitten auf Beruf, Hobbys, Ansichten und Bedürfnisse, leichte verständliche Erklärungen schwieriger Sachverhalte, flexible Termingestaltung ... mehr
Das hat Kunden nicht so gut gefallen
Nichts ... mehr
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend sehr gute Beratung ... mehr
Aktuelle Beiträge von David Rosenbaum
10.07.2020
https://www.youtube.com/watch?v=eL9dy55s4yk&feature=youtu...
https://www.youtube.com/watch?v=eL9dy55s4yk&feature=youtu.be
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29.06.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-H0ZXTseQ8c&feature=youtu...
https://www.youtube.com/watch?v=-H0ZXTseQ8c&feature=youtu.be
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25.06.2020
https://www.youtube.com/watch?v=T5u3zmIpsuQ&feature=youtu...
https://www.youtube.com/watch?v=T5u3zmIpsuQ&feature=youtu.be
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07.06.2023
Vorsorgevollmachten und Testament
Für viele Kunden ist es wichtig im Ernstfall zu wissen, das die Hinterbliebenen sich um alles kümmern können.
Damit dies auch funktioniert, sollte mann so früh wie möglich seine Angelegenheiten regeln.
Das kann man gerne mit seinem Anwalt des Vertrauens...
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203 geprüfte Bewertungen
über David Rosenbaum
FORMAXX AG, Hannover
5,0
von 5
- Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
„Jahresberatungsgespräch”
„Verbesserung des Versicherungsschutzes, Altersvorsorge/Berufsunfähigkeitsversicherung, Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Vorbereitung des Beraters auf das Gespräch, individuelle Angebote zugeschnitten auf Beruf, Hobbys, Ansichten und Bedürfnisse, leichte verständliche Erklärungen schwieriger Sachverhalte, flexible Termingestaltung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verständliche Beratung, gute Vorbereitung des Beraters, individuelle Angebote auf eigene Bedürfnisse/Vorlieben angepasst
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Freundlichkeit, Professionalität, nicht das Gefühl zu bekommen, dass man unbedingt etwas abschließen muss
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend sehr gute Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Langjährige Betreuung”
„Jahresgespräch”
Das hat mir gut gefallen:
David kümmert sich schon seit einigen Jahren um meine persönlichen Finanzen und Versicherungen. Bei ihm gehe ich immer mit einem guten Gefühl aus der Beratung, da er seine Fachkenntnisse in dem Bereich sehr gut darstellt.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„360° Finanzberatung & Sicherheit”
„Beratung zu laufenden und neuen ETFs und Aktienoptionen. Einrichtung Festgeld für eine bessere Rendite für mittelfristiges Kapital. Wechsel mehrerer Versicherungen basierend auf meinen Anforderungen. David ist mit mir die Performance von Finanzprodukten durchgegangen, welche wir in der Vergangenheit angeschafft haben. Darüber hinaus wurden Versicherungen an meine sich verändernden Lebensumstände angepasst. David überzeugt mit auf mich zugeschnittenen Lösungen, greift Vorschläge auf und findet gemeinsam mit mir die beste Option.”
Das hat mir gut gefallen:
Der professionelle Umgang und lösungsorientierte Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Performance langfristiger Risikokapitalanlagen, Anpassung einzelner Versicherungen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vorbereitungen für einen neuen Lebensabschnitt”
„Finanzierungsmöglichkeiten zum Hauskauf. Empfehlenswerte Versicherung für den Besitz einer Immobilie. Wechsel der Krankenkasse. Abschluss einer Unfall- und Zahnzusatzversicherung. Zu allen Punkten konnten wir zufriedenstellende Lösungen finden.”
Das hat mir gut gefallen:
Die angenehme Gesprächsatmosphäre
Das hat mir nicht so gut gefallen:
/
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Besonders die Beratung bezüglich meines anstehenden Erwerbs des Eigenheims und den damit einhergehenden Versicherung war mir wichtig
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung war individuell auf meine Bedürfnisse und finanzielle Lage angepasst
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich vertraue bei allen Versicherungsangelegenheiten meinem bisherigen Berater und seiner fachkundige
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Abgesehen von "WhoFinance" habe ich keine Erfahrung mit anderen Versicherungsanbietern. Lediglich mit Anbietern einzelner Versicherungen und bei diesen Anbietern war ich meistens froh wenn das Gespräch vorbei war und ich das Thema erledigt hatte.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie ist immer hervorragend und freundschaftlich gewesen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ausführliche, vertrauensvolle Finanz- & Versicherungsberatung”
„David hat mir eine sehr ausführliche Finanz- Versicherungsberatung geboten. Er nimmt sich viel Zeit, um die entsprechenden Anliegen (Versicherung, Geldanlagen) zu besprechen und verschiedene Strategien zu erläutern. Bei der Beratung habe ich mich stets gut aufgehoben gefühlt und wurde in keinster Weise zu Abschlüssen gedrängt. Man kriegt eine große Auswahl an Versicherungsanbietern präsentiert und entsprechend hervorgehoben welche Anbieter zu den eigenen Bedürfnissen am besten passen. Auch beim Thema Geldanlage wird man von David vertrauensvoll beraten und es wird ein individueller Plan je nach Risikobereitschaft erstellt. Ich bin sehr zufrieden mit David's Beratung und kann ihm nur jedem empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung wird individuell an die eigenen Lebensumstände, finanziellen Möglichkeiten und auch der Risikoberwitschaft angepasst. Zudem wird alles ausführlich erklärt mit dem Ziel, dass man selbst einen guten Überblick über den Sachverhalt der Beratung erhält.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Mir war bei der Beratung besonders wichtig vertrauenswürdig und ausführlich informiert bzw. beraten zu werden. Beides erfüllt David in vollem Umfang.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, die Beratung ist individuell angepasst.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die individuelle Beratung sowie die Einplanung von mehreren Terminen bzw. von genügend Zeit zu den jeweiligen Beratungsthemen.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie ist gleichbleibend gut geblieben.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Super individuelle Beratung”
„Versicherungen und Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Ich war mit der Beratung überaus zufrieden. Davids Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und individuell auf die Bedürfnisse des Kunden anzupassen ist beeindruckend.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Keineswegs, die Beratungsatmosphäre ist weiterhin sehr angenehm und freundlich.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„TOP Unternehmens und Privatberatung”
„Ich bin als Existenzgründerin mit vielen Fragen in dieser Umbruchphase zu David Rosenbaum gekommen. Nach umfassender Analyse meiner beruflichen und privaten Situation wurde mir strukturiert dargelegt, welche Produkte ich dringend benötige und welche zweitrangig noch etwas Zeit haben und wir später besprechen können. Diese Transparenz hat mich sehr entlastet und die nötige Zeit geschaffen sich mit den wichtigen Punkten wie der Unternehmensversicherung, BU, Altersvorsorge und Krankenversicherung eingehend zu beschäftigen. Alle Präsens- und Onlinetermine mit David Rosenbaum waren sehr effizient und seine Erklärungen gut verständlich und vor allem umfangreich. Ich habe mich nie zum Abschluss eines Produktes gedrängt gefühlt. Insbesondere seine Beratung bei der privaten Absicherung als Unternehmerin war auf die Situation als Gründer zugeschnitten und hervorragend. Es wurde stets auf meine Bedürfnisse bei den Produkten eingegangen bis ich zufrieden war. Die Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit des gesamten Teams ist top!”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche Erklärungen. Gute Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit. Freundlich und schnell. Unabhängige Beratung.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Grundlegende Erklärung zu den Möglichkeiten. Hilfe bei der richtigen Produktwahl und transparenter Vergleich der Versicherer.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr individuelle Beratung zu allen Themen bis keine Fragen mehr offen sind.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
-
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängige Beratung. Große Auswahl an Anbietern. Kompetenz und Zuverlässigkeit.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Top Beratung”
„Es ging um Versicherungen, Altersvorsorge und Investments”
Das hat mir gut gefallen:
David Rosenbaum hat mich sehr gut beraten, er ist geduldig auf meine Fragen eingegangen und hat komplexe Themen einfach erklärt. Zudem hat er mir verschiedene Lösungen plausibel erklärt und ich vertraue seiner Expertise.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Unabhängige und situationsabhängige Beratung, auf die ich mich verlassen kann.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sehr gute Finanzberatung”
„Ich wurde ausführlich und sehr kompetent über Versicherungen und Altersvorsorge beraten. Sehr nette Atmosphäre!”
Das hat mir gut gefallen:
Ehrlichkeit, Transparenz
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ehrlichkeit, Beratung exakt auf persönliche Situation angepasst
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ordnung in die Finanzen”
„Umfassende Beratung zum Thema Versicherungen, Finanzen und Kapitalaufbau. Alles wird übersichtlich aufbereitet und an den persönlichen Vorlieben orientiert eingerichtet.”
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Bessere Erreichbarkeit und persönlichere, unabhängigere Beratung als bei MLP
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Profil von David Rosenbaum
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