Haben Sie eine Lebens- oder Rentenversicherung, die vor oder nach 2005 abgeschlossen wurde? Dann ist es vielleicht an der Zeit, diese zu überprüfen und zu optimieren!
Viele Kunden fragen sich, ob ihre aktuellen Verträge noch zu ihren langfristigen Zielen und ihrer heutigen Lebenssituation passen. In einer persönlichen Beratung (online oder vor Ort) gehe ich gemeinsam mit Ihnen durch, wie Sie Ihre Vorsorgeverträge – auch unter steuerlichen Gesichtspunkten – sinnvoll und bedarfsgerecht einsetzen können.
Die Fragen, die wir gemeinsam klären können:
Wofür haben Sie den Vertrag damals abgeschlossen? Was war Ihr Ziel und passt dieses Ziel noch zu Ihrer heutigen Lebensplanung?
Hat sich Ihr Ziel verändert? Soll die Auszahlung der Lebensversicherung beispielsweise zur Optimierung Ihrer Altersvorsorge oder zur Finanzierung von konkreten Vorhaben dienen?
Ist Ihre Geldanlage innerhalb des Vertrags noch zeitgemäß? Gibt es vielleicht besser passende Optionen wie Fonds, ETFs oder Immobilien?
Wie gehen Sie mit den aktuellen Herausforderungen am Kapitalmarkt um? Haben Sie eine Strategie, die auch in schwankenden Märkten funktioniert?
Haben Sie schon an ein Ablaufmanagement gedacht, um Risiken zu minimieren und Ihre finanziellen Ziele abzusichern?
Ich lade Sie ein, Ihre aktuelle Vorsorge zu überprüfen und zu überlegen, wie Sie Ihr Kapital in verschiedenen Anlageklassen – z.B. Tages- und Festgeld, Fonds/ETFs, Beteiligungen oder Kapitalanlageimmobilien – bestmöglich einsetzen können, um Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.
Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Sie Ihre Versicherungen und Kapitalanlagen optimal auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse ausrichten können.
Ich freue mich auf Ihre Nachricht und stehe Ihnen gerne für ein erstes Gespräch zur Verfügung!
Mit besten Grüßen
David Röhler
Ihr unabhängiger Finanzberater
Lassen Sie sich hier strategisch, unabhängig und individuell beraten
