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Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Nein. Gleichbleibende hohe Qualität. ... mehr
Daniel Wenzel Financial Planner, Bensheim
„Herr Wenzel betreut meine Finanzen nun seit etwa zwei Jahren. Von Anfang an war und ist er dabei sehr freundlich und nahbar. Er geht auf meine Wüsche ein und ist, soweit ich das beurteilen kann, dabei sehr kompetent.”
Das hat mir gut gefallen:
Das ich das Gefühl habe, dass Herr Wenzel ehrlich zu mir ist.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das bestimmte Unternehmen nicht unterstützt werden.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Andere unabhängige Finanzberater*innen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach einem Gespräch mit Herrn Wenzel ist man immer schlauer oder weiß zumindest, welche Fragen man sich stellen muss um weiterzukommen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzplanung, Ruhestandsplanung, Geldanlage, Beratung für früheren Renteneintritt”
Das hat mir gut gefallen:
Stets freundlich, höflich und aufmerksam.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Maßgeschneiderte Beratung passend zu meinen Bedürfnissen und meiner aktuellen Lebenssituation.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Der Beratung ging eine Analyse der bisherigen Vorsorge, Vermögenswerte und Einkommenssituation vorau
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein. Gleichbleibende hohe Qualität.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„ETF anlage”
Das hat mir gut gefallen:
kompetenz
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
kompetenz und verlässlichkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
entspricht meinen etwartungen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
kein vergleich möglich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sichere Anlagen, Altersversorgung, Kfz Versicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Die persönliche Ansprache, dass Herr Wenzel jederzeit erreichbar ist.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sicherer Anlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
passt genau
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rentenlücke Geldanlagen”
Das hat mir gut gefallen:
Das vertrauensvolle und geduldige Gespräch
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mir hat alles gut gefallen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
ETF
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Alles
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage mit mittlerem Risikograd”
Das hat mir gut gefallen:
individueller Ansatz, Engagement
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachhaltigkeit bei moderat. Risiko/Gewinnerwartung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
bzgl. o.g. Zielsetzung optimal
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
gleichbleibend gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Für uns wurde ein Konzept zur privaten Altersvorsorge mit verteilten Risiken entworfen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging zum einen um die Neuaufstellung der Finanzwerte, zum anderen um die Bewertung der aktuellen Altersvorsorge. Hierbei wurde vollumfängliche Aufnahme gemacht und erstmal gegen ein Honorar. HIerbei wurden Lücken und auch positives gefunden.”
Das hat mir gut gefallen:
Offenes freundliches Gespräch und beliebig viele Nachfragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verständlichkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut ergänzend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
R+V
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
nichts
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Riesterrente”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Individuelle Beratung auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, unkomplizierte Abwicklung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Absolute Offenheit und Ehrlichkeit sind das A und O meiner Beratung. Vertrauen ist die Basis.
Als freier und unabhängiger Finanzplaner bin ich immer auf der Suche nach den optimalen Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten für meine Mandanten. Ich biete Ihnen Ihre persönliche Beratung und Betreuung rund um Ihre Versicherungen, Vorsorge und Ihren Vermögensaufbau.
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Ein Erstgespräch ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Auf Wunsch berate ich auch bei Ihnen vor Ort oder via Onlinekonferenz.
10 Jahre für eine Bank tätig, an mehreren Standorten
Seit 2010 als selbständiger Finanzplaner tätig
Bankbetriebswirt
Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
