„persönliche Finanzplanung auf höchstem Niveau”
„Herr Benzner berät uns schon viele Jahre in allen finanziellen Belangen und hat alle unsere Themen im Blick, ob es um die Absicherung unseres Nachwuchses, die Altersvorsorge oder Krankenversicherung geht. Bei unserem letzten Termin haben wir eine vollumfängliche persönliche Finanzplanung durchgeführt. Dabei wurde sämtliche Verträge und Anlagen durchleuchtet, die Auswirkungen von zukünftig auslaufenden Darlehen oder Auszahlungen von Versicherungen bei Renteneintritt auf ihre Auswirkungen auf die finanzielle Situation geprüft. Insgesamt zeichnete sich ein sehr komfortables Bild ab, an dem Herr Benzner durch frühere Beratungen sehr großen Anteil hat. Wie immer ergab sich an einzelnen Stellen ein kleiner Handlungsbedarf. Dazu bot Herr Benzner passende und auf unseren Bedarf zugeschnittene Lösungen an. Wir fühlten uns in jeder Situation neutral und fundiert beraten und empfehlen Herrn Benzner sehr gern als Finanzberater für jede Lebenslage weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
detailierte Bestandaufnahme der finanziellen Ausgangslage, neutrale und gut strukturierte Analyse der zukünftigen persönlichen finanziellen Entwicklung, Auswahl von passenden Finanzprodukten, keinerlei Zeitdruck in der Beratung, sehr fundiertes Wissen als Basis der Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
/Ironie an/ das große Detailwissen von Herrn Benzner gepaart mit unserer Neugier in Finanzthemen führte wieder zu einem seeehr langen Termin :-) /Ironie aus/
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