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nachgefragter Berater
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Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
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Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin
„Umschuldung, Sollzinsbindung.”
Das hat mir gut gefallen:
Erreichbarkeit, zuverlässige und ehrliche Kundenbetreuung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Preis, Leistung, Laufzeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Vollumfänglich
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Schnelle Bearbeitung der Anfragen binnen kurzer Zeit.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Bossenz versteht es, finanzielle Zusammenhänge einfach zu erklären. Er behält wichtige Entwicklungen im Blick und ist immer ansprechbar. Auch rund um das Thema Versicherungen fühle ich mich gut beraten. Herr Bossenz beschränkt sich dabei aufs Wesentliche und will einem nichts unnötiges verkaufen. Der Stand meines Depots spricht für sich!”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vielfalt
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanz Produkte”
Das hat mir gut gefallen:
Die Kompetenz und die Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Daniel ist nun schon seit mehreren Jahren mein Berater und ich kann seinen Service nur weiterempfehlen. Ich bin mit der Qualität seiner Beratung und seiner schnellen und freundlichen Kommunikation sehr zufrieden. Daniel ist sehr kompetent und wenn man kein Deutscher ist, spricht er perfekt Englisch.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Daniel strebt nach perfektem Service
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Daniel hat uns bzgl. gesundheitlicher und finanzieller Absicherung beraten und zudem einen Sparplan individuell aufgestellt. Das Ergebnis lässt sich sehen.”
Das hat mir gut gefallen:
die Individuelle Beratung auf unsere Situation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bei allen Möglichkeiten bleibt Daniel bei Email. Ist aber auch ok.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, klar und verständlich, nachvollziehbare Kommunikation, schnelle Verfügbarkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
perfekt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
HUK Coburg, Sparkasse,
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Versicherungen und Finanzen aus einer unabhängigen Quelle.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Sie ist effizienter geworden mit digitalen Angeboten
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Unterstützung bei der Planung des persönlichen Vermögensaufbaus und der Absicherung im Alter. Überarbeitung der bestehenden Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Direkter Kontakt, sehr gute Erreichbarkeit. Ungezwungener, lockerer Austausch - dabei aber nie die Ernsthaftigkeit verloren.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Langfristiger Vermögensaufbau, vor allem im Hinblick auf selbstständige Tätigkeit.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ja, es wurde klar auf die Bedürfnisse eingegangen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend sehr gut.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich arbeite schon seit etwa 2 Jahren mit Daniel zusammen und bin sehr happy. Finanzielle Absicherung hat mir schon immer Kopfzerbrechen bereitet, allerdings hat Daniel das Thema gewissenhaft und transparent mit mir in Angriff genommen. Auch bei vielen Änderungen in meinem Leben, ist die Beratung und Betreuung sehr flexibel geblieben. Vielen Dank, Daniel! :)”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung in Hinblick auf Altersvorsorge, Versicherungen und Ersparnisse”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde auf Änderungen meiner Umstände reagiert und Anpassungen vorgenommen. Hervorragende Kommunikation.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Flexibilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Herr Bossenz stellte mir Alternativen und flexible Pläne vor
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Moderne Kommunikation
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Qualität ist konstant, die Kommunikation wurde mehr digitalisiert. Ich werde regelmäßig via App und Email uber die wichtigsten Themen informiert
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Seit mehreren Jahren sehr gut durch Daniel Bossenz beraten und sehr zufrieden mit der Beratungsqualität über verschiedene Versicherungsbereiche hinweg, sowohl privat als auch geschäftlich. Immer schnelle, freundliche Kommunikation – danke!”
Das hat mir gut gefallen:
Klare Kommunikation und Einordnung von Versicherungsbedingungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nicht zutreffend
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Schließen von Versicherungslücken und Vorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Nachvollziehbar und kompetent
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
nach Erstrecherche nicht weiter verfolgt
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Klare Kommunikation und Einordnung von Versicherungsbedingungen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Inventarversicherung für Büro”
Das hat mir gut gefallen:
unkomplizierte und professionelle Art der Präsentation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
wüsste nicht, was
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Deckungsschutz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
punktgenau
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
HDI, Allianz,
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
unaufdringlich, kein Abschlussdruck und gute Beratung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
kann nicht beurteilt werden, da Erstberatung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„sehr zufrieden mit dem Service und der Beratung.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen, Wissen, Kommunikationsstil, Bereitschaft
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.
Seit 2007 berate ich meine Kunden unabhängig und entwickele maßgeschneiderte Finanzkonzepte. Als Diplom Wirtschaftsjurist biete meinen Kunden umfassende Informationen, Unterstützung und eine verständliche ehrliche Beratung zur allen Finanzthemen.
Bei WhoFinance wurde ich mehrfach als einer der besten Berater in Berlin ausgezeichnet.
Diplom Wirtschaftsjurist (FH), Versicherungsfachmann (IHK), Finanzanlagenvermittler gem. §34 f Abs. 1 GewO
Großes Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Unternehmensberatern und Immobilienmaklern.
ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.
