Bewertungen nach Beratungsthema
Bei den umfassenden Beratungsgesprächen wurden die Vorteile und Nachteile verschiedener Geldanlagen von Herrn Latzel in einer sehr angenehmen, offenen, fach-kundigen und persönlich vertraulichen Atmosphäre ohne jeglichen Zeitdruck geführt.Sehr gut von Herrn Latzel vorbereitet lief der Kontenwechsel von... ... mehr
Ich bin seit drei Jahren ein zufriedener Kunde der Quirin Bank. ... mehr
Quirin Privatbank AG, Stuttgart
„Risikoarme Kapitalanlage”
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„Seit drei Jahren habe ich ein Portfolio bei Quirion zum Ken-nenlernen der Arbeit des Roboadvisors kennenzulernen, obwohl einige Krisen kamen habe ich auch Dank der sehr sehr fundierten Beratung von Herrn Latzel und den Em- pfehlungen der Quirin Bank eine gute Rendite erzielt. Ich habe in Herrn Latzel einen Anlageberater und mit der Geschäftsphilosophie der Quirin Bank eine bisher nicht gekannte Institution gefunden, der ich mein Vermögen gerne anvertraue. Nach zwei Gesprächen mit Herrn Latzel (1. persönlicher, umfassender Vermögensstatus, 2. Anla-gen-beratung, Vermögensberatung unter Berücksichtigung meiner Vorstellung, Wünsche) wechselte ich jetzt mit der Vermögensberatung zur Quirin Bank.Ich freue mich, dass ich die gewonnene Zeit für meine anderen Interessen frei verwenden kann.”
Das hat mir gut gefallen:
Bei den umfassenden Beratungsgesprächen wurden die Vorteile und Nachteile verschiedener Geldanlagen von Herrn Latzel in einer sehr angenehmen, offenen, fach-kundigen und persönlich vertraulichen Atmosphäre ohne jeglichen Zeitdruck geführt.Sehr gut von Herrn Latzel vorbereitet lief der Kontenwechsel von Quirion zur Quirin Bank ab, für mich sehr einfach und schnell.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich bin seit drei Jahren ein zufriedener Kunde der Quirin Bank.
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Bestätigung der derzeitigen Anlagestrategie, Abgleich mit meiner derzeitigen finanziellen Gesamtsituation als Kunde. High level Einblicke in die Abläufe der digitalen Vermögensverwaltung/Strategie Anpassungen. Konkrete operative Accountpflege”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Latzel weiss wovon er spricht - klare Erinnerung an Chancen und Risiken. Für mich die wichtige persönliche Note zur Vertrauensbildung in der digitalen Vermögensverwaltung
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Eigentlich ging es um einen ETF-Kinder-Sparplan bei Quirion. Der Zufall wollte es, dass ich an Claus Latzel ‚geriet‘, der mich geduldig und empathisch durch das Prozedere der Kontoeröffnung leitete.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr netter Kommunikationsstil. Und natürlich auch überraschend fürsorglich, denn Quirion ist nicht wirklich sein Metier - das wusste ich sehr zu schätzen.
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Vornehmlich ging es um die Geldanlage meiner Eltern, die ich aus gesundheitlichen Gründen übernehmen musste. Da ich leider null Ahnung von Bankgeschäften habe und zudem Banken sehr misstrauisch gegenüber stehe, war es für mich nicht einfach diese Aufgabe zu übernehmen. Um so froher bin ich, dass ich mit Herrn Latzel einen echten Partner in diesen Themen gefunden habe. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei den Geldanlagen, dass er in meinem Sinne handelt.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Latzel berät mich "auf Augenhöhe" und textet mich nicht mit Fachbegriffen voll. Ich kann mit jeder noch so "dämlichen" Frage kommen und werde nicht von oben herab behandelt. Das gefällt mir am besten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kann ich keine angeben. Bin sehr zufrieden
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„alternative Geldanlage”
| Bewertungskriterien | |
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Fortführung Vermögensberatung”
Das hat mir gut gefallen:
Erläuterung zu neuen Produkten
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Vermögensanlage für Enkelkinder für Ausbildung und Beruf. Vermögensanlage zur Altersversorgung-/Sicherung. Sehr gute Beratungsleistung. Gerne empfehle ich Herrn Latzel weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Eingehen auf meine persönlichen Vorstellungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Rundum zufrieden.
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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„Geldanalage”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Latzel ging sehr gut auf meine Fragen ein und hat sich recht schnell ein gutes Bild von der Ausgangssituation gemacht. Darauf basierend gab er mir Tipps und Optimierungsvorschläge die über das eigentliche Thema einer Neuanlage gingen und vorhandene Anlagen betraffen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war der Erstkontakt, keine Kritikpunkte -Fragen über Erreichbarkeit etc, wie auf der vorherigen Seite sind kaum sinnvill zu beantworten derzeit
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Grund war Anlageberatung. Mit der Beratungsleistung und der Nachbereitung bin ich sehr zufrieden. Ich würde Herrn Latzel guten Gewissens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung war transparent, offen und fair.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Entfällt.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“ (Hermann Hesse)
Ich genieße es zu wandern. Frische Luft atmen, die Natur spüren, dem Körper Bewegung gönnen. Besonders im Urlaub, in den Bergen. Ich schließe mich meistens einer Wandergruppe vor Ort an und bin immer wieder überrascht, wie schnell man innerhalb solch einer Gruppe miteinander vertraut ist und gute Gespräche führt. Über Familie, Politik und natürlich den Beruf. Bei mir ist man dann schnell bei finanziellen Themen.
Viele Gesprächspartner erkennen dann auch, weshalb ich bei der Quirin Privatbank so glücklich bin. Bei wem sonst kann man als Berater Lösungen für die eigenen Kunden anbieten, hinter welchen man selbst zu 100 Prozent steht?!
Möglicherweise lernen wir uns auch bald einmal kennen. Zufällig beim Wandern oder bei einem Termin in unserer Niederlassung? Ich freue mich auf Sie.
Wir haben uns gefragt, wie gute Bankberatung heute aussehen muss, damit sie für beide Seiten – für Kunde und Bank – zum Gewinn wird. Die Antwort liefert die Honorarberatung. Bei diesem Geschäftsmodell bezahlen Sie uns wie Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt. Dadurch werden wir zu Ihrem Fürsprecher und können Ihnen mit unserer Expertise zur Seite stehen. Wir haben alle Freiheiten, Finanzprodukte allein in Ihrem Interesse zu analysieren und auszuwählen. Daher verzichten wir bewusst auf hauseigene Produkte und lassen uns nicht über Provisionen von den Produktherstellern vergüten. Ein weiterer Vorteil: Wir können auf Wunsch das Honorar für die Vermögensverwaltung mit der Rentabilität Ihres Depots koppeln. Glaubwürdiger lässt sich unser Beitrag zu Ihrem Erfolg nicht dokumentieren.
Die Grundlage unserer Beratung ist ein weißes Blatt Papier. Wir hören Ihnen zu und erfassen Ihre Lebens- und Finanzsituation sowie Ihre finanziellen Ziele. Wir berücksichtigen Ihre aktuelle und geplante Einkommensentwicklung sowie Ihr persönliches Vorsorge- und Absicherungsbedürfnis. Sie haben geerbt oder Ihr Unternehmen verkauft und wollen das Geld verantwortungsvoll anlegen? Wir erwägen gemeinsam Ihre Prioritäten und Werte und überführen das Ergebnis in eine intelligente Anlagestrategie. Rational. Systematisch. Diszipliniert. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen statt auf Vorhersagen.
Bei allem, was wir tun, fragen wir uns, ob es klug, verantwortungsvoll und optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Unser Anspruch ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich am Ende des Tages für Sie auszahlt.
Von vielen unbemerkt, vernichten niedrige Zinsen und Anlagefehler das Ersparte. Dabei gibt es gute Chancen auf bessere Erträge. Mit einem kostenlosen Vermögens-Check verschafft Ihnen die Quirin Privatbank Klarheit und zeigt Möglichkeiten auf, wie Sie mit einer disziplinierten Anlagestrategie systematisch mehr Rendite erzielen.
Was können Sie vom Vermögens-Check erwarten? Zunächst eine objektive Einschätzung Ihrer gegenwärtigen Situation. Dazu unterziehen wir Ihr Depot sowie Ihren Cash-Bestand einem wissenschaftlichen Effizienztest. Der Vermögens-Check wird durch konkrete Empfehlungen abgerundet, die Sie dabei unterstützen, den Wirkungsgrad Ihres Depots zu erhöhen. Unsere Berater zeigen Ihnen auf, wie sich das Verhältnis von Risiko und Rendite verbessern lässt. So können Sie mit Ihrer Geldanlage die an den Finanzmärkten vorhandenen Renditen systematisch „abernten“. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen vor Risiken bestmöglich geschützt ist.
Das wissenschaftliche Gutachten hat einen Wert von 500 Euro. Die Teilnahme ist für Sie völlig kostenlos.
Jetzt Vermögenscheck durchführen
Professor Stefan May leitet die Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank. Nach vielen Expertengesprächen entwickelten er und sein Team mit dem unabhängigen Institut für Vermögensaufbau (IVA) aus München unser Konzept zur Geldanlage. Es beruht auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Betreuung vermögender Kunden sowie auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und heißt: „Markt – Meinung – Wissen“.
Ein typisches Kundendepot besteht demnach aus drei Elementen. Der Basis-Baustein „Markt“ orientiert sich an den globalen Finanzmärkten und damit an der Kraft der internationalen Weltwirtschaft. Der zweite Baustein „Meinung“ berücksichtigt individuelle Einschätzungen des Kunden oder der Vermögensverwaltung. Der dritte Baustein „Wissen“ nutzt renditebringendes Spezialwissen, das Experten in bestimmten engen Marktsegmenten haben.
Durch die individuelle Kombination der drei Bausteine bestimmen Sie Ihre Renditechancen und Ihr Risikoprofil aktiv mit. Klassische Anlegerfehler können von vorherein vermieden werden und Sie haben die Chance, sich systematisch und maximal effizient die an den Kapitalmärkten erzielbaren Renditen zu sichern.
Wir haben das Thema Altersvorsorge neu für Sie gedacht. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Anlagestrategie, die Ihnen einerseits einen zuverlässigen Vermögensaufbau ermöglicht und andererseits eine kalkulierbare Auszahlung im Ruhestand sichert. Dabei profitieren Sie von unserer professionellen Vermögensverwaltung, der Kraft der Kapitalmärkte und maximaler Flexibilität. Und Sie können sich in Ruhe wieder den wirklich wichtigen Dingen im Leben widmen und sorgenfrei in die Zukunft schauen.
Unser Haus steht für echte Unabhängigkeit, indem wir uns direkt vom Kunden und nicht vom Produkthersteller vergüten lassen. Damit sind wir frei, Ihr hart erarbeitetes Geld auch wirklich in Ihrem Sinne anzulegen. Mit Gründung der Quirin Privatbank als erste Honorarberaterbank Deutschlands haben wir dieser Idee vor mehr als zwölf Jahren zum Durchbruch verholfen.
Sie möchten Ihre betriebliche Altersvorsorge auf neue innovative Füße stellen? Sie haben in der Firma Rücklagen, die es anzulegen gilt? Sie sind ein mittelständisches Unternehmen und möchten sich am Kapitalmarkt refinanzieren? Sprechen Sie uns an!
Informationen:
Das Impressum finden Sie unter: www.quirinprivatbank.de/impressum
Unser Bankhaus hat bereits vor mehr als zwölf Jahren den Grundstein zur unabhängigen Beratung gelegt und sich dabei in zwei Finanzmarktkrisen bewiesen. Wie wir das geschafft haben? Unsere Antwort ist die Honorarberatung. Bei diesem Geschäftsmodell bezahlen Sie uns wie Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt. Und erhalten im Gegenzug alle Provisionen zurückerstattet. Dadurch werden wir zu Ihrem Fürsprecher und stehen Ihnen mit unserer Expertise immer fair und unabhängig zur Seite.
Dass wir damit ein echtes Problem lösen, spüren wir ganz deutlich an unserer Entwicklung: Heute betreuen wir über 9.000 Kunden mit über 3,4 Milliarden Euro Anlagevolumen.
In Zukunft wollen wir noch mehr Menschen von unserer Idee der unabhängigen Bankberatung überzeugen und sie dabei unterstützen, sich langfristig ein Vermögen aufzubauen, um eine finanziell sorgenfreie Zukunft zu genießen.
