Bewertungen nach Beratungsthema
Bei den umfassenden Beratungsgesprächen wurden die Vorteile und Nachteile verschiedener Geldanlagen von Herrn Latzel in einer sehr angenehmen, offenen, fach-kundigen und persönlich vertraulichen Atmosphäre ohne jeglichen Zeitdruck geführt.Sehr gut von Herrn Latzel vorbereitet lief der Kontenwechsel von... ... mehr
Ich bin seit drei Jahren ein zufriedener Kunde der Quirin Bank. ... mehr
Quirin Privatbank AG, Stuttgart
„Risikoarme Kapitalanlage”
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„Seit drei Jahren habe ich ein Portfolio bei Quirion zum Ken-nenlernen der Arbeit des Roboadvisors kennenzulernen, obwohl einige Krisen kamen habe ich auch Dank der sehr sehr fundierten Beratung von Herrn Latzel und den Em- pfehlungen der Quirin Bank eine gute Rendite erzielt. Ich habe in Herrn Latzel einen Anlageberater und mit der Geschäftsphilosophie der Quirin Bank eine bisher nicht gekannte Institution gefunden, der ich mein Vermögen gerne anvertraue. Nach zwei Gesprächen mit Herrn Latzel (1. persönlicher, umfassender Vermögensstatus, 2. Anla-gen-beratung, Vermögensberatung unter Berücksichtigung meiner Vorstellung, Wünsche) wechselte ich jetzt mit der Vermögensberatung zur Quirin Bank.Ich freue mich, dass ich die gewonnene Zeit für meine anderen Interessen frei verwenden kann.”
Das hat mir gut gefallen:
Bei den umfassenden Beratungsgesprächen wurden die Vorteile und Nachteile verschiedener Geldanlagen von Herrn Latzel in einer sehr angenehmen, offenen, fach-kundigen und persönlich vertraulichen Atmosphäre ohne jeglichen Zeitdruck geführt.Sehr gut von Herrn Latzel vorbereitet lief der Kontenwechsel von Quirion zur Quirin Bank ab, für mich sehr einfach und schnell.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich bin seit drei Jahren ein zufriedener Kunde der Quirin Bank.
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Bestätigung der derzeitigen Anlagestrategie, Abgleich mit meiner derzeitigen finanziellen Gesamtsituation als Kunde. High level Einblicke in die Abläufe der digitalen Vermögensverwaltung/Strategie Anpassungen. Konkrete operative Accountpflege”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Latzel weiss wovon er spricht - klare Erinnerung an Chancen und Risiken. Für mich die wichtige persönliche Note zur Vertrauensbildung in der digitalen Vermögensverwaltung
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„Eigentlich ging es um einen ETF-Kinder-Sparplan bei Quirion. Der Zufall wollte es, dass ich an Claus Latzel ‚geriet‘, der mich geduldig und empathisch durch das Prozedere der Kontoeröffnung leitete.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr netter Kommunikationsstil. Und natürlich auch überraschend fürsorglich, denn Quirion ist nicht wirklich sein Metier - das wusste ich sehr zu schätzen.
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| Kommunikation | |
„Vornehmlich ging es um die Geldanlage meiner Eltern, die ich aus gesundheitlichen Gründen übernehmen musste. Da ich leider null Ahnung von Bankgeschäften habe und zudem Banken sehr misstrauisch gegenüber stehe, war es für mich nicht einfach diese Aufgabe zu übernehmen. Um so froher bin ich, dass ich mit Herrn Latzel einen echten Partner in diesen Themen gefunden habe. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei den Geldanlagen, dass er in meinem Sinne handelt.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Latzel berät mich "auf Augenhöhe" und textet mich nicht mit Fachbegriffen voll. Ich kann mit jeder noch so "dämlichen" Frage kommen und werde nicht von oben herab behandelt. Das gefällt mir am besten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kann ich keine angeben. Bin sehr zufrieden
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| Beratungsqualität | |
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„alternative Geldanlage”
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„Fortführung Vermögensberatung”
Das hat mir gut gefallen:
Erläuterung zu neuen Produkten
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„Vermögensanlage für Enkelkinder für Ausbildung und Beruf. Vermögensanlage zur Altersversorgung-/Sicherung. Sehr gute Beratungsleistung. Gerne empfehle ich Herrn Latzel weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Eingehen auf meine persönlichen Vorstellungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Rundum zufrieden.
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„Geldanalage”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Latzel ging sehr gut auf meine Fragen ein und hat sich recht schnell ein gutes Bild von der Ausgangssituation gemacht. Darauf basierend gab er mir Tipps und Optimierungsvorschläge die über das eigentliche Thema einer Neuanlage gingen und vorhandene Anlagen betraffen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war der Erstkontakt, keine Kritikpunkte -Fragen über Erreichbarkeit etc, wie auf der vorherigen Seite sind kaum sinnvill zu beantworten derzeit
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„Grund war Anlageberatung. Mit der Beratungsleistung und der Nachbereitung bin ich sehr zufrieden. Ich würde Herrn Latzel guten Gewissens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung war transparent, offen und fair.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Entfällt.
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„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“ (Hermann Hesse)
Ich genieße es zu wandern. Frische Luft atmen, die Natur spüren, dem Körper Bewegung gönnen. Besonders im Urlaub, in den Bergen. Ich schließe mich meistens einer Wandergruppe vor Ort an und bin immer wieder überrascht, wie schnell man innerhalb solch einer Gruppe miteinander vertraut ist und gute Gespräche führt. Über Familie, Politik und natürlich den Beruf. Bei mir ist man dann schnell bei finanziellen Themen.
Viele Gesprächspartner erkennen dann auch, weshalb ich bei der Quirin Privatbank so glücklich bin. Bei wem sonst kann man als Berater Lösungen für die eigenen Kunden anbieten, hinter welchen man selbst zu 100 Prozent steht?!
Möglicherweise lernen wir uns auch bald einmal kennen. Zufällig beim Wandern oder bei einem Termin in unserer Niederlassung? Ich freue mich auf Sie.
Unsere Mission ist es, die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegerinnen und Anlegern zu machen.
Als erste Bank in Deutschland haben wir unabhängige Beratung etabliert und stellen die finanziellen Ziele unserer Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt. Um unabhängig und frei von Interessenkonflikten zu beraten, verzichten wir bewusst auf hauseigene Produkte und Provisionszahlungen von Produktherstellern.
Unsere Beratung beginnt auf einem weißen Blatt Papier: Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wünsche und Bedürfnisse genau zu verstehen. Gemeinsam betrachten wir, was Sie heute glücklich macht und was Sie für die Zukunft anstreben – ob ein gesicherter Ruhestand, die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen, die Verwirklichung Ihrer Traumimmobilie oder eine Weltreise. Mithilfe unseres Q-Navigators simulieren unsere erfahrenen Vermögensberaterinnen und -berater Ihre finanzielle Zukunft und entwickeln eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie, sodass Sie Schritt für Schritt Ihrem Ziel näherkommen.
Vertrauen Sie auf eine Partnerschaft, die Sie nachhaltig unterstützt und Ihnen echte Mehrwerte bietet. Starten Sie jetzt in Ihre Zukunft und machen Sie den ersten Schritt. Was halten Sie davon, sich bei einem guten Kaffee oder einer Tasse Tee unverbindlich mit uns auszutauschen? Kein Verkaufsgespräch, kein Fachjargon – nur ein entspanntes Treffen, bei dem wir über das sprechen, was wirklich zählt: Ihre Wünsche und Pläne. Denn das beste Investment ist das in die eigene Zukunft – und genau darauf kommt es uns an.
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Gibt es wirklich risikofreie Renditen? Unsere Studie „Das Märchen vom Risikomanagement“ beleuchtet, wie Sie Risiken richtig steuern und langfristigen Anlageerfolg erzielen können.
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Das Impressum finden Sie unter: www.quirinprivatbank.de/impressum
