„Jahresgespräch, das nichts offen lies”
„Der Anlass war der jährliche Check-up des gesamten Finanzportfolios. Von der gemeinsamen Überprüfung der abgeschlossenen Verträge Sach-, Kranken-, Unfall-, Lebens-, und Rentenversicherungen über Darlehen, Aktien und Fondsinvestments beginnend, wurden chronologisch der aktuelle Stand, der zugrundeliegende ursprüngliche Bedarf und die zukünftige Ausrichtung besprochen und feinjustiert. Die Fondswechsel auf Outperformer vorgenommen und neue Anlagemöglichkeiten (Club-Deals, geschlossene Fonds) vorgestellt. Alles in Ruhe und familiär! Dieses Mal aufgrund der aktuellen Lage als Onlineberatung mit Distanz, aber genauso erschöpfend klar und umfassend. Weiterempfehlen jederzeit, wenn er nach wie vor so viel Zeit für mich hat ;-)”
Das hat mir gut gefallen:
Schwierig, alles in Worte zu fassen, ich bin schon lange Kunde und habe mich an die Qualität gewöhnt. Am besten gefällt mir die Struktur und Chronologie, das Abarbeiten Stück für Stück ohne eine offene Frage. Immer den Bezug auf die Gesamtvermögenslage. Kein "Aufschwatzen" von Produkten, damit die Quote stimmt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
...wenn ich voll zufrieden bin, erübrigt sich die Antwort auf diese Frage...
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