„Sehr gute und endlich einmal eine verständliche Beratung”
„Wir, meine Frau und ich, wollten unsere Versicherungen und Geldanlagen schon seit längerer Zeit neu ordnen. Hierbei ist es nicht so einfach zu erkennen welche Versicherungen mit welchen Leistungen überhaupt sinnvoll sind.In welchen Fällen lohnt es sich Geldanlagen mit einer Versicherung zu verknüpfen? Bei Geldanlagen in Fonds ist es für einen Laien schwer zu entscheiden wann ein Wechsel zu einen anderen Fond vorteilhaft bzw. sogar angebracht ist. Hierbei ist eine transparente Beratung notwendig. Wir sind froh, einen Berater gefunden zu haben der uns hier mit Rat und Tat zur Seite steht, so dass wir in diesen Angelegenheiten viel weniger Zeit investieren müssen. Bei relevanten Veränderungen werden wir benachrichtigt und können dann in Ruhe gemeinsam über das weitere Vorgehen entscheiden. So einen Berater kann ich mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
