„Sympatisch und unkompliziert”
„Bei der/den Beratung/en ging es um private Altervorsorge, Versicherungen und Kontowechsel mit Anlagemodellen. Ein gemeinsamer Termin wurde im Vorfeld beschlossen und die Beratung vor Ort persönlich vorgenommen. Dabei wurde u.a. auf zukünftige Kostenänderungen von Versicherungen hingewiesen und zuvor recherchierte Alternativen vorgelegt. Im Anschluss wurde eine schriftliche Zusammenfassung per Email zugestellt. Kleinigkeiten wurden zum betreffenden Zeitpunkt telefonisch geklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beraterin war ausreichend vorbereitet und hatte im Vorfeld mögliche Alternativen zur Auswahl zusammengestellt. Auf Kostenänderungen wurde ausreichend im Vorfeld informiert. Die Atmosphäre war sympatisch und individuell. Alle Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Finanzthemen allgemein sind sehr komplex und für Laien zum Großteil unverständlich (daher der Bedarf an Beratung). Leider ist das zur Verfügung stehende Material/Unterlagen zur eigenen Aktenablage dementsprechend undurchsichtig, eine Selbst-Informierung einige Zeit später mit den selben Unterlagen nicht mehr möglich.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
