„Sehr gute und vertrauensvolle Beratung”
„Nachdem ich (54 Jahre) das Thema Fonds etliche Jahre weit von mir gewiesen habe, habe mich von Herrn Rosenbaum beraten lassen. Er hat mir diese sehr komplexe Thematik für mich verständlich nahe gebracht Dabei ist er sehr individuell auf meine Wünsche und auch auf meine Bedenken eingegangen. Seine Vorschläge waren gut verständlich und auch inhaltlich nachvollziehbar. Dies gilt besonders für die mir wichtigen Themen Sicherheit und Risiken. Die Angebote sind sehr individuell zugeschnitten. Man merkt, dass sich Herr Rosenbaum nicht nur für die Gespräche, sondern auch für seine Vorbereitung viel Zeit nimmt. Alle Frage werden von ihm kompetent und nachvollziehbar beantwortet. Die Gespräche mit Herrn Rosenbaum verliefen trotz der teils trockenen Inhalte stets in einer entspannten Atmosphäre. Die Terminabsprachen verliefen problemlos und kurzfristig. Absprachen werden von Herrn Rosenbaum schnell und zuverlässig erledigt. Besonders positiv bewerte ich dabei die jeweiligen kurzen Rückmeldungen von ihm. Das Produktangebot von Herrn Rosenbaum basiert auf einer sehr ausführlichen Klärung meiner Verhältnisse und meiner Erwartungen. Für den Laien ist die Produktpalette der Finanzdienstleistungen einfach nicht überschaubar. Herrn Rosenbaum gelingt es durch sein zielgerichtetes Vorgehen und sein fundiertes Fachwissen, die für mich passenden Produkte zu finden und mir seine Auswahlkriterien nachvollziehbar zu erläutern. Wichtig ist, dass ich als Kunde die endgültige Auswahl und Entscheidung treffe. Bei Bedarf steht Herrn Rosenbaum aber auch dabei gerne beratend zur Seite. Alle Gespräche verliefen trotz der natürlich immensen Wissensunterschiede auf Augenhöhe und waren von einer gegenseitigen Wertschätzung geprägt. Dabei habe ich als Kunde mit meinen Bedürfnissen immer im Mittelpunkt gestanden. Ich würde Herrn Rosenbaum uneingeschränkt weiterempfehlen. Leider hatte ich bisher noch keine Gelegenheit dazu. Abschließend möchte mich an dieser Stelle noch für die sehr gute Beratung und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
