„Unkomplizierte Anpassung bestehender Verträge in kürzester Zeit”
„Nach einem Jobwechsel und demzufolge neuem Gehalt wollte ich ein paar Dinge bezüglich meiner Versicherungen und Geldanlage anpassen. Nachdem wir kurz alle bestehenden Verträge durchgegangen waren, wurde im Gespräch mit Uland schnell klar, welche Bausteine wir aufgrund der veränderten Situation nochmal anfassen müssen und welche einfach bestehen bleiben. Wie immer war es eine sehr lockere, freundschaftliche Atmosphäre (was mir persönlich wichtig ist). Unterm Strich haben wir meine bAV umgestellt und meinen Fondssparplan leicht angepasst. Nach einer Stunde war das Thema durch. Ich kann mich entspannt zurücklehnen und mich erst im nächsten Jahr wieder mit meinen Finanzen beschäftigen.”
Das hat mir gut gefallen:
- lockere, offene Art - hohe fachliche Kompetenz - kompetente, spontane Antworten zu allen Nachfragen - kein "Aufschwatzen" von zusätzlichen Produkten, die nicht meinem Anliegen entsprechen
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