„Strukturiert, verständlich und kompetent”
„Ziel des Beratungsgespräch war der Vermögensaufbau zur privaten Altersversorge. Vorbereitend hatten wir unsere Daten wie existierendes Vermögen, voraussichtliche Rentenzahlungen und sonstige Daten erfasst wie von Dr. Peterreins vorab gewünscht. Auch er war vorbereitet - ein passendes Excel-Sheet war die Grundlage unseres Gesprächs. Nach einführenden Fragen seinerseits erfasste er die von uns bereitsgestellten Angaben und erläuterte stets sein Vorgehen. Nach Feststellung der Sollgrößen und der Istbestände stellte er uns in einer Zielanalyse unser künftige Anlagestrategie dar und erklärte geduldig die Wirksamkeit und Anforderungen. Herr Dr. Peterreins beantwortete all unsere Fragen kompetent, konkret und ausführlich. Zu jeder Zeit hatten wir den Eindruck, unabhängig und zielführend beraten zu werden - also so, wie wir es vor dem Gespräch erhofft hatten. Aus diesem Grunde eine klare Empfehlung von unserer Seite - so sollte eine Vermögensberatung ablaufen. Vilen Dank nochmals von unserer Seite an Dr. Peterreins.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
