Top Kundenbewertungen
Termin anfragen
Jetzt kontaktierenBewertungen nach Beratungsthema
Ich habe zuvor alles in Eigenregie gemacht und dabei meine Grenzen erreicht. Herr Obeck wurde mir em ... mehr
Die Flexibilität und der offene Markt. Herr Obeck ist nicht an die Produkte eines festen Anbieters gebunden, sondern kann wirklich aus den vollen schöpfen und alles so zusammenstellen, wie es die Situation bedarf. ... mehr
Es werde regelmäßig CheckUps gemacht und bei Bedarf entsprechend nachjustiert. ... mehr
MLP Finanzberatung SE, Lüneburg
„Wir haben meinem Vermögen eine Struktur gegeben, die zu meiner Situation und meinen Vorstellungen passt und dem kurzfristigen, mittelfristigen sowie langfristig Kapitalbedarf gerecht wird. Ebenso haben wir die Notwendigkeit verschiedenen Vers. beleuchtet und Risiken soweit wie nötig sinnvoll abgesichert. Herr Obeck versetz mich dabei immer in die Lage eigene Entscheidung zu treffen. Nach knapp 2 Jahren ist seine Handschrift in der Vermögensübersicht zu erkennen und ich bereue nicht eine meiner Entscheidungen. Vielen Dank!”
Das hat mir gut gefallen:
Die Art komplexe Themen greifbar erklärt zu bekommen und eigene Entscheidungen in neuen Gebieten treffen zu können.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich kann innerhalb dieser 2 Jahre noch nichts negatives berichten.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vermögensstruktur, Altersvorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100%
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich habe zuvor alles in Eigenregie gemacht und dabei meine Grenzen erreicht. Herr Obeck wurde mir em
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Flexibilität und der offene Markt. Herr Obeck ist nicht an die Produkte eines festen Anbieters gebunden, sondern kann wirklich aus den vollen schöpfen und alles so zusammenstellen, wie es die Situation bedarf.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Es werde regelmäßig CheckUps gemacht und bei Bedarf entsprechend nachjustiert.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wie immer beim checkup-Termin haben wir meine Fonds überprüft.”
Das hat mir gut gefallen:
Christian ist sehr kompetent und hat wir immer meine Wünsche und Fragestellungen berücksichtig!
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sicherung es vorhanden Geldes, gutes Risiko/ Rendite Verhältnis.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, mit Blick auf meine Lebenssituation.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Aufnahme Status Quo und Ableitung von Handlungsempfehlungen”
Das hat mir gut gefallen:
Präzise & kompakt
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vorsorge 2. Kind
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ok
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage, Altersvorsorge”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Jährliches Gespräch. Sehr zufrieden mit der Bestandsanalyse.”
Das hat mir gut gefallen:
Wie immer sehr kompetent und nette Gesprächsführung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Jahrescheckup Es wurde überprüft ob alles noch passt”
Das hat mir gut gefallen:
Freundliche und angenehme Atmosphäre Fundiertes Fachwissen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Obeck nimmt sich Zeit und analysiert die individuellen Bedürfnisse. Die angebotenen Leistungen sind passgenau und transparent. Ich fühle mich jederzeit gut beraten durch ihn.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Die heutige Situation im Markt bleibt weiterhin sehr nervös und "fluent". Und wir wissen, dass wir dadurch ein gewisses Risiko eingehen aber wir haben weiterhin volles Vertrauen das Herr Obeck / MLP unsere Geldanlage auch längerfristig gut betreuen wird. Weil wir selber keine Finanzexperten sind brauchen wir jemand mit Expertise der für uns "den Finger am Puls hält" (Holländischer Ausdruck) und die Risiko/Opportunity Analyse macht. Mal kucken wie die Lage in 12 Monate aussieht.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz. Eingehen auf persönliche Anfragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bis Dato alles OK !
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Private Altersvorsorge in den Bereichen Anlageimmobilien, Aktienmarkt. Neuausrichtung der Versicherungen. Der Beratungskatalog wurde sequentiell in mehreren Beratungen abgearbeitet, so dass es in den einzelnen Beratungen zu keiner Überlastung bei der Aufnahmefähigkeit kam. Herr Obeck ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Themen, die zeitlich oder thematisch nicht passten, wurden auf Wiedervorlage gesetzt und kamen dann im nächsten Gespräch oder wenn es thematisch passte wieder in die Beratung. Es wurde nichts vergessen. Telefonisch gut zu erreichen. Entweder direkt oder per Rückruf.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Bin langjähriger Kunde und komplett rundum zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Alles besprochene sofort und reibungslos geklappt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Herr Obeck hat stets ein offenes Ohr, geht auf jedes noch so kleine Problem ein und findet eine mögliche Lösung.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Was macht ein Certified Financial Planner® (CFP)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
https://www.fpsb.de/fuer-verbraucher/estate-planning/leistungsversprechen-2.html
In meinem 20. Jahr als Berater bei MLP bin ich als Certified Financial Planner (CFP®) Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Zudem können meine Kunden alle wichtigen Bankgeschäfte bei MLP tätigen.
Ausgehend von Ihren Vorstellungen stelle ich Ihre Optionen nachvollziehbar dar. So können Sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen.
Statt auf eigene Produkte greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Anbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen.
In regelmäßigen Service-Gesprächen besprechen wir Ihre aktuelle Lebenssituation und überprüfen getroffene Finanzentscheidungen.
seit März 2005: Senior Financial Consultant, MLP Finanzberatung SE
