„fundiert und zuverlässig”
„Meine Frau und ich sind Anfang 40. Ich arbeite als kaufmännischer Leiter in einem mittelständischen Einzelhandelskonzern, meine Frau kümmert sich um unsere drei Kinder. Beruflich bin ich stark eingespannt und auch viel unterwegs. Die Wochenenden sind - im Rahmen des Möglichen - für die Familie reserviert. Für die Finanzen bleibt da wenig Zeit... schon gar nicht für die ausgiebige Lektüre von Zeitschriften oder Testberichten. Herr Bohn betreut uns seit ca. 13 Jahren, auch wenn die Logistik (uns trennen so 300 km) nicht ganz einfach ist. 1x p.a. findet ein Termin bei uns zu Hause oder bei mir im Büro statt. Dann gehen wir anhand einer ausführlichen Dokumentation alle Sparten durch und besprechen ob Anpassungen (z.B. Tagesgeld, BU-Rente usw.) oder Umstellungen (z.B. Fondsanlagen, Sondertilgungen) erforderlich sind. Oftmals ist alles ok und es besteht keinerlei Handlungsbedarf. Das gibt mir auch das gute Gefühl, dass die Produktempfehlungen langfristig ausgelegt sind und ich auch keinen Bereich vergesse.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
