„Geldanlage”
„Anlass: einmalige Geldanlage Thema: Aufteilung der einmaligen Geldanlage in zwei bis vier Investmentfonds Hr. Petersen macht immer vorher seine Hausaufgabe. Durch langjährige Zusammenarbeit und kurze Vorbesprechung hat er zum Termin bereits vier potenzielle Fonds ausgesucht, die zu meiner Strategie passt. Nachdem wir gemeinsam transparente über die Fonds durchgegangen sind, vertraute er trotzdem meine Bauchgefühle und wir haben nur zwei Fonds für diesmalige Investment ausgesucht. Er empfiehlt ausdrücklich, die Investition über mehrere Monate (Cost-Average-Effect) zu verteilen und Risiko zu reduzieren. Leider war 2018 kein gutes Börsenjahr. Soweit machen die Investitionen noch klares Minus. Jedoch war diese langfristig geplant. Also war ein guter Zeitpunkt relativ "günstig" einzusteigen. Ich war insgesamt sehr zufrieden mit der Beratung von Herrn Petersen und würde auf jeden Fall Herrn Petersen weiterempfehlen, besonders für Leuten, die keine Lust haben, mit Finanzenthemen zu beschäftigen. Dabei kann Hr. Petersen eine große Hilfe sein. Bei mir war er definitiv eine Initialzündung, damit ich mit dem Thema angefangen habe, zu beschäftigen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Vorbereitung ist unübertroffen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Hohe Kosten von ausgesuchten Finanzenprodukten an sich. Aber dafür kann Hr. Petersen ja nicht. Wer faul ist und den Anderen arbeiten lässt, müsste wohl dafür die Gebühren zahlen.
| Bewertungskriterien | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
