„Der richtige Schritt zur fachkundigen Klärung unserer Themen”
„Unsere Zusammenarbeit besteht erst seit wenigen Monaten und der Beginn kam zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten uns 35 Jahre nicht gesehen und der Kontakt kam über ein Klassentreffen zustande. Bis dahin war ich nicht über seine Tätigkeit informiert. Unser Bedarf war eine Rundum Analyse aller Versicherungsverträge einschließlich Lebensversicherungen und Geldanlagen. Robert hat sich zu den Versicherungen sehr viel Zeit genommen, gründlich analysiert, gute Hinweise gegeben und Alternativen vorgestellt die wir weitgehend umgesetzt haben. Uns ist es wichtig einen Ansprechpartner zu haben, aber nicht an ein Versicherungsunternehmen gebunden zu sein. Zu den Geldanlagen sind wir gerade in der Umsetzungsphase, auch hier begrüße ich es nicht an einen Berater einer Bank gebunden zu sein, der seine Produkte verkaufen muss. Auf Basis eines gemeinsamen Anlageprofils liegen mir verschiedene Alternativen, deren Bewertung und die Begründung für das Invest vor. Der ganze Prozess verläuft ohne Abschlussdruck und mit transparenten Provisionsalternativen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich natürlich noch nicht beurteilen ob die vorgeschlagenen Fonds den gewünschten Ertrag liefern, meine Auswahl habe ich jedoch auf Basis fundierter und für mich nachvollziehbarer Unterlagen getroffen. Ich kann Robert von Triel unbedingt weiter empfehlen, er ist kompetent, erreichbar und kümmert sich.”
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