„Auch nach Jahren weiterhin top zufrieden!”
„Die Beratung began nach Abschluss des Studiums. Während der letzten Jahre im Berufsalltag haben wir mit Herrn Petersen kontinuierlich die Geldanlage stets an die private und berufliche Situation angepasst. Die Mayflower Tools zeigen stets transparent die Chancen und Risiken zu Investitionen auf. Bei Versicherungen gibt es eine Präferenz zur Alten Leipziger/Hallesche Krankenversicherung. Ob sich die Theorie und Konzeption auszahlt zeigt sich erst sehr langfristig. Die Beratung zu den Finanzprodukten war dennoch vollumfänglich und ohne Zeitdruck. Im Bereich der Immobilien hat Herr Petersen in den letzten Jahren verstärkt diverse (Mayflower-)Projekte mitverfolgt und hat für unterschiedliche Investitionssummen i.d.R. etwas passendes parat. Auch eigens ausgesuchte Immobilienprojekte begleitet Herr Petersen mit vollem Herzblut.”
Das hat mir gut gefallen:
Anpassung der Rücklagen im Depot. Investition in Immobilien. Beratung liefen auf Wunsch unserseits digital und waren technisch bestens und problemfrei gestaltet. Herr Petersen ist für jeden Termin vorbereitet, wenn das Thema kurz vorab per E-Mail geschildert wird. Die Dokumentation des Termins erfolgt digital und wird sehr zeitnah bereitgestellt. Bei gemeinsamer Projektierung übernimmt Herr Petersen die Abstimmung mit den Parteien, sodass es als Kunde stressfrei abläuft (und auch nachgehakt wird, wenn es stockt). Termine sind Online buchbar, bei dringlichen Angelegenheiten hat Herr Petersen eigentlich immer am gleichen oder Folgetag einen Terminslot verfügbar.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Versicherungsprodukte, i.d.R. Alte Leipziger, sind recht teuer. Eine Erklärung zu Online-Vergleichsbörsen wäre hilfreich (weshalb dort die Versicherungen günstiger scheinen). In der Immobilie wäre eine nähere Nachbetreuung im ersten Jahr nach Fertigstellung und Jahresabrechnung (bei Fremdnutzung) wünschenswert.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
