„Ein Helfer bei Finanzierung, Versicherung und Geldanlage”
„Die Beratung beinhaltete Finanzierung eines Immobilienkaufs, Anpassung der privaten Altersvorsorge und Umgang mit bestehenden Riester-Verträgen, Prüfen der bestehenden Versicherungen, Anlegen von Geld. Die Beratungen erfolgten pandemiebedingt per Videokonferenz. Sie waren verliefen strukturiert, freundlich und zielgerichtet. Fragen wurden direkt erläutert, Grundlagenwissen vermittelt und Risiken aufgezeigt. Identifizierte Aufgaben wurden innerhalb weniger Tage direkt bearbeitet und damit die vereinbarten Ziel schnell erreicht. Auf Änderungswünsche wurde sofort eingegangen und mit fachlicher Unterstützung deren Folgen aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung voll zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders hervorheben möchte ich: - den freundlichen Umgang - das Eingehen auf den konkreten, persönlichen Einzelfall - das strukturierte Vorgehen - die Erklärungen mit Grundlagenwissen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts zu erwähnen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
