„Vorbereitungen für den Ruhestand”
„Ich stehe kurz vor meiner Rentenphase und habe mit Herrn Dr. Stern über erforderliche Maßnahmen gesprochen. Dabei wurden die Aspekte meiner Wohnsituation, die Absicherung meiner Einkünfte sowie die Vollmachten besprochen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gespräche mit Herrn Dr. Stern lohnen sich mehrfach. Neben den fachlichen Finanzthemen wird ausgiebig auf meine persönliche Lebenssituation eingegangen. Die aktuellen Ereignisse im Weltgeschehen werden konkret geschildert und meine Meinungen hierzu berücksichtigt.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
