„Finanzanalyse”
„Anlass: Transparenz über Finanzlage auf Hinblick auf Optimierung hinsichtlich Altersvorsorge. Themen: Aktueller Vermögensstatus (Private Vermögensbilanz) und langfristige Vermögensentwicklung in den verschiedenen Szenarien. Besprechung von Handlungsempfehlungen zu potentiellen Optimierungen. Ablauf: Persönlicher Termin zum Kennenlernen und zur Definition des Auftrages. Danach regelmäßige Kommunikation via E-Mail hinsichtlich Prüfung der Unterlagen. Am Ende ausführliche schriftliche Aufbereitung der Finanzanalyse mit anschließendem persönlicher Termin zur Durchsprache der Ergebnisse und Abstimmung von Optimierungsbedarf. Ich würde Frau Faupel jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle und bedarfsgerechte Beratung.
| Bewertungskriterien | |
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