„Beratung ist vor allem Vertrauenssache”
„Zum Ende meiner beruflichen Karriere und vor dem Eintritt ins Rentenalter habe ich rechtzeitig meinen finanziellen IST-Status und alle Versicherungen überprüfen und für die Zukunft neu aufstellen wollen - ein umfangreiches Betätigungsfeld und verständlicherweise von entscheidender Bedeutung. Nach einigen "Testgesprächen" mit Bankberatern bin ich schliesslich aufgrund einer persönlichen Empfehlung zu meinem Berater gekommen und habe es nach nunmehr 2-jähriger Zusammenarbeit nicht bereut, und das obwohl uns ca. 100 Km = 1 Std. Autofahrt trennen. Aber eine solche Beratungstätigkeit ist vor allem Vertrauenssache, und das sollte einen solchen zeitl. Nachteil wettmachen. Die persönlichen Treffen haben wir zur Zeit auf 3-4x p.a. eingestellt, alles andere läuft absolut problemlos und zeitnah per email bzw. Telefon. Mein Berater ist noch relativ jung, aber trotzdem kompetent und verfügt auch über ein Netzwerk, um sich gegebenenfalls weitere Informationen zu beschaffen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
