„Guter Berater mit Blick auf die individuelle Situation”
„Mein Freund und ich unterhielten uns bei der letzten Beratung mit Herrn Göhler über Möglichkeiten, Geld anzulegen, um in einigen Jahren eine eigene Immobilie zu erwerben. Herr Göhler berät mich jedoch seit einigen Jahren auch bei anderen Themen wie Altersvorsorge und Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich muss zugeben, dass ich bei Finanzberatern generell immer erst mal skeptisch bin. Herr Göhler berät einen jedoch umfassend und auf die individuelle Situation zugeschnitten. Ich hatte bei ihm noch nie das Gefühl, dass er mir Dinge aufschwatzen möchte. Er geht im Beratungsgespräch auf die individuellen Wünsche und Ziele ein und berät entsprechend. Er hat mir Versicherungen rausgesucht, die weniger kosten als meine vorherigen Verträge und dabei einen besseren Leistungsumfang haben. Die Darstellung der Finanzsituation mit dem DEFINO-Konzept ist übersichtlich und gut nachvollziehbar. Außerdem ist Herr Göhler immer gut erreichbar und antwortet sehr schnell auf E-Mails. Ich habe bei ihm durchaus den Eindruck, dass ich als Kunde im Mittelpunkt stehe. Als ich dieses Jahr umgezogen bin, genügte eine kurze Mail an Herrn Göhler und er veranlasste die Adressänderung bei meinen Versicherungen. Auch auf die neue Lebenssituation (Zusammenzug mit Freund) ist er eingegangen, hat die bestehenden Verträge geprüft und geguckt, wo wir gemeinsam Geld sparen können (bei gleicher oder besserer Leistung).
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bislang habe ich nichts auszusetzen.
| Bewertungskriterien | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
