„Ein Finanzprofi, der auf die Kundenwünsche eingeht.”
„Wir haben nach mittel- und langfristigen Anlagemöglichkeiten gesucht mit vernünftigen Renditen und kalkulierbaren Risiken. Weiterhin wollten wir eine Streuung unseres Kapitals in unterschiedlichen Anlagenformen realisieren. Herr Steinschen hat dann zunächst unsere gesamte Einkommens- , Vermögens- und Versicherungssituation aufgenommen und mit uns gemeinsam analysiert. wir haben das bereits zu diesem Zeitpunkt als sehr professionell und individuell empfunden. Sehr positiv war auch, dass wir nie den Eindruck hatten, dass uns in diesem Analyse- und Beratungsprozess bestimmte Finanzprodukte "verkauft" werden sollten. Im Gegenteil: Wir fühlten uns immer gut über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Angebote aufgeklärt. Wir haben uns dann immer genügend Zeit zur internen Abstimmung nehmen können und uns in aller Ruhe entschieden. Zu keiner Zeit fühlten wir uns gedrängt oder unter Druck. Inzwischen arbeiten wir mit unserem Finanzberater seit über 7 Jahren zusammen und haben bisher nur die besten Erfahrungen gemacht. Die Vermögensanlagen entwickeln sich entlang der Prognosen und wir kommen immer wieder auf ihn zurück sobald wir eine neue Anlage tätigen wollen. Andererseits werden wir von ihm auch aktiv über interessante Fonds, Beteiligungen etz. aufmerksam gemacht oder über mögliche Entwicklungen am Aktienmarkt informiert. Alles in allem ist das eine Zusammenarbeit die Spaß macht !”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
