„Breites Fachwissen und engagierte Beratung”
„Ich bin per Zufall auf Herrn Werlich gestoßen und war zunächst vor allem am Thema Rürup-Versicherung interessiert. Im Zuge unserer Gespräche wurde jedoch schnell klar, dass er über breit gefächerte Kenntnisse im Finanz- und Anlagebereich sowie auf den Gebieten Versicherungen und Altersvorsorge verfügt. Herr Werlich hat sich für die Beratung Zeit genommen und meine Fragen zu diesem zweifellos umfangreichen Komplex ausführlich und notfalls auch wiederholt beantwortet. Auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten von Geldanlage und Altersvorsorge weist er in der Diskussion deutlich hin und behält dabei offensichtlich auch die individuelle Lebenssituation des Klienten im Blick. Mit Hilfe diverser Berechnungs-Tools und Übersichts-Tabellen kann Herr Werlich unterschiedliche Versicherungsanbieter, Anlageformen usw. schnell vergleichen bzw. hinsichtlich ihrer Renditechancen einordnen. Als Berater im Verbund der EFC AG hat er dabei naturgemäß die Produkte des eigenen Hauses sowie verbundener Unternehmen stets im Blick. Gleichwohl werden persönliche Präferenzen oder auch Befindlichkeiten des Klienten respektiert. Die Kommunikation mit Herrn Werlich gestaltete sich locker und unkompliziert. Vereinbarte Gesprächstermine wurden zuverlässig eingehalten. Die angebotene Möglichkeit zur Online-Beratung am heimischen Schreibtisch ist ausgesprochen praktisch. Nach allem kann ich Herrn Werlich als Berater und Sparring-Partner in Sachen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge empfehlen.”
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