„Eine sehr umfangreiche Beratung”
„Der ursprüngliche Anlass der Beratung war der gewünschte Abschluss einer BU Versicherung, ein Thema, das ich schon lange vor mir her geschoben hatte. Die Beratung gestaltete sich aber wesentlich umfangreicher, da Frau Waes einen ganzheitlichen Ansatz in ihrer Beratung verfolgt. Somit wurde auch die Themen Altersvorsorge, Investition und Vermögensaufbau betrachtet.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Waes nimmt sich bei ihren Beratungen sehr viel Zeit und legt Wert auf eine gute Dokumentation, so dass man sich die Themen auch im Nachhinein nochmal anschauen kann. Mir hat geholfen, dass sie regelmäßig durch Erinnerungsmails und to do Listen nachgehakt hat. Ich hätte das unliebsame Thema BU sonst wohl nie zum Abschluss gebracht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Für jemanden, der nicht in der Finanzwelt zu Hause ist, war es schon eine geballte Menge an Information. Auf jeden Fall hat es dazu angeregt, sich doch mit dem Thema Geldanlage/Vermögensaufbau auseinander zu setzen und erste Schritte zu gehen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
