Bewertungen nach Beratungsthema
Habe vorher noch keine genutzt ... mehr
Taunus Sparkasse, Bad Homburg vor der Höhe
„Generationenmanagement, sehr professionelle Beratung zu den damit verbundenen Themen, es wurde sehr gut auf die persönliche Situation eingegangen. Es wurde zeitnah umfangreichen Dokumentation erstellt, Empfehlungen unterbreitet und Ansprechpartner für spezielle Themen genannt. Weitere Unterstützung wurde angeboten.”
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
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„Tolle Arbeit”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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„Vorsorgevollmacht und Testament”
Das hat mir gut gefallen:
Mit dem Gefühl einer Sicherheit Heim zu gehen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sicherheit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
absolut angepasst
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Nichts, außer verschiedene Internet-Foren
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Habe in der Hinsicht keinen Vergleich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Habe vorher noch keine genutzt
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„Errichtung einer Stiftung”
Das hat mir gut gefallen:
Das persönliche Gespräch
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles okay
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Jederzeit nachfragen zu können
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ich habe keinen anderen Anbieter gefragt
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend gut
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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„Vielen Dank für das angenehme Gespräch.”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„Beratung im Bereich Generationenmanagement + Stiftung”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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„Beratung im Bereich Generationenmanagement + Stiftungsmanagement”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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„Wir führten ein positives sowie konstruktives Gespräch. Frau Klug ging eingehend auf die Fragen in der Sache ein.”
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| Beratungsqualität | |
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„Anlass: Information , Überblick und individuelle nächste Schritte für uns Eheleute Jens und Lydia K. Themen: Vermögensverteilungsliste,Testamentsmöglichkeiten, Vorsorgevollmacht und Verfügungen, Vermächtnis, Erbschaft und Steuer, Taunus Stiftung Verlauf: drei Termine : 11/2019; 06-2020; 01-2023 mit Aufarbeitungen zu dem eigenen Vermögen Beratungsleistung: sehr zufrieden Empfehlung: ja, eindeutig.”
Das hat mir gut gefallen:
sehr informativ und zielführend auf die eigenen Belange, positiv: Transparenz für die eigene Situation und das Vererben nach unserem Tod.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
durchweg sehr zufrieden
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| Servicequalität | |
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„Anlage von € 50.000,00 / Mietkautionskonto / Ehegattenkonten / Testament angenehme Gesprächsatmosphäre Beraterin hat sich Zeit genommen gute Ideen und Vorschläge von Seiten der Beraterin alle angesprochenen Themen betreffend”
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Werte erhalten, Erreichtes weitergeben und Gutes tun...
Im Generationenmanagement unterstütze ich Sie dabei, rechtzeitig und richtig vorzusorgen. Ihre Familie und gegebenenfalls Ihr Unternehmen sichern wir gemeinsam für nahezu alle Eventualitäten ab. Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt/Notar entwickeln wir Ihr persönliches Konzept.
Weiterhin steht die umfassende Beratung von Stiftungsgründung, der Stiftungsbetreuung bis hin zur Vermögensverwaltung im Fokus meiner Beratung. Gleich, ob es um die Gründung einer Stiftung zu Lebzeiten oder von Todes wegen geht, ob Sie ein kleineres oder größeres Vermögen einem guten Zweck widmen wollen. Samt externem Expertennetzwerk stehe ich zur Seite bei Entscheidungen rund um dieses Thema.
Bankbetriebswirtin
Certified Estate Planner (CEP)
Testamentsvollstreckerin (ebs)
Frankfurt am Main, Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis
Verein Estate Planner Deutschland e.V.
Ich erbringe keine Rechts- und Steuerberatung. Diese Dienstleistungen werden in Kooperation mit Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren Ihres Vertrauens erbracht.
Gerne unterstütze ich Sie auf Wunsch mit meinem Netzwerk von Experten für Recht und Steuern.
