„Beratung Rürup-Versicherung / Steuern auf Abfindung”
„Follow-up eines umfassenderen Beratungsgespräches mit Hr. Werlich im Zusammenhang mit einer Abfindungszahlung. Im ersten Schritt Abschluss einer fondsbasierten Direktversicherung ("Rürup"). Ich war sehr zufrieden mit der Beratung durch Hr. Werlich und sein Team, und würde den Berater auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Beratung zur Fondsauswahl durch einen Mitarbeiter von Hr. Werlich. Rürup-Vertrag konnte effizient direkt online / per Videokonferenz abgeschlossen werden. Weitere Anlageoptionen perspektivisch diskutiert (Immobilienfonds, Depotanlage mit Versicherungsmantel, Optimierung KV/PV). Sehr angenehme Gesprächsatmosphäre.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Angaben, es war tatsächlich alles zu meiner vollsten Zufriedenheit.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
