„Rundherum gut beraten”
„Meine Beraterin hat sich intensiv mit meiner persönlichen Situation auseinandergesetzt und sich viel Zeit genommen, um alles mit mir Schritt für Schritt durchzugehen. Ausgehend vom Ist-Zustand bis hin zum "Ruhestand" wurde alles eingehend beleuchtet und besprochen. Angepasst an meine Selbstständigkeit und zurzeit unsichere Märkte haben wir einen Finanz- und Vorsorgelan enwickelt, der genau auf meine individuelle Risikobereitschaft angepasst und dabe trotzdem flexibel ist. Meine bestehenden Versicherungen wurden überprüft und teilweise auf andere Anbieter übertragen, die bei weniger Beitrag bessere Leistungen bringen. Besonders schätze ich, dass meine Beraterin sich immer wieder mit viel Engagement um eine optimale Lösung bemüht. Selbst da, wo es fast aussichtslos erscheint, schafft sie es noch durch Insistieren und Nachverhandeln, bessere Konditionen für mich rauszuholen. Regelmäßige Gespräche helfen, den Überblick zu behalten und sich rechtzeitig über nächste Schritte Gedanken zu machen. Ich fühle mich rund herum gut betreut und entspannt was meine Altersvorsorge angeht.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
