„Vertrauensvolle Zusammenarbeit”
„Wir wollten uns gerne einen "independant" Überblick von unserer Finanzlage schaffen um zu verstehen ob für mich ein verfrühtes Rentenalter realistisch sein könnte, und welche Lücken / Risiken wir bis dahin oder für danach ggf. noch absichern müssten. Dazu haben gesucht der gegen Honorar solch einen Überblick zusammenbaut. Also in erster Instant eine "unabhängige" Beratung, ohne den Eindruck zu haben, da wird nur versucht etwas zu verkaufen..... Wir haben uns dazu mehrere Male mit Herrn Obeck getroffen und ihn als sehr kompetenten und auch freundlichen Berater kennen gelernt, der sich auch Mühe gibt und Zeit nimmt um seine Kunden zu erklären welche Optionen es gibt. Wir sind bis dato sehr zufrieden mit seinen Auswertungen und Empfehlungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlich Kompetent Nimmt sich genügend Zeit um zu zu hören (vermittelt dabei auch breiter interessiert zu sein in seine Mandanten..). Vertrauenswürdig - erklärt auch das Risiko...nicht nur den Vorteil... Versteht, dass es dabei auch um vertrauliche Daten geht Versuche kein Urteil zu geben über vergangene Entscheidungen.. focus auf den Fakten und Outlook - Blickt nach vorne... hört gut zu.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bis jetzt alles in Ordnung. Volles Vertrauen unsererseits.
| Bewertungskriterien | |
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