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Ja sind weniger geworden ... mehr
EFC AG, Durmersheim
„Wechsel der Kfz Versicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlichkeit, Bereitschaft zuzuhören.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Preis-Leistung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja sind weniger geworden
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Günstigste Versicherung”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Umgehende detaillierte Antwort
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Leider keine günstigere Varianten
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Anderen Versicherungsagent
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„generell anlage finalen”
Das hat mir gut gefallen:
die Freundlichkeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
stand der dinge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
genau passend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
wird immer besser
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In unserem persönlichen Gespräch ging es um die Gestaltung der Zukunft und der Altersvorsorge. Aber auch die aktuelle Situation, wie man diese ideal verbessern kann für später.”
Das hat mir gut gefallen:
Fachkompetenz, persönliches Auftreten, direkt Vorschläge
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche Betrachtung meiner aktuellen Situation mit einem professionellen Vermögensblick.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Maßgeschneiderte Beratung.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
-
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die offene und ehrliche Herangehensweise an die Probleme.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Mit dem Berufsleben und Familienleben ändert sich auch der Beratungsumfang.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage, Vermögensaufbau, Altersvorsorge”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Diversifikation, Zuverlässigkeit, langfristige Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach der Elternzeit wollte ich meine alte Berufsunfähigkeitsversicherung wieder aktiv schalten. Doch Herr Siegrist hat direkt eine in allen Punkten ansprechendere Option parat gehabt. Wie immer hat er mit seinem Rundumblick das Beste aus den meinerseits vorhandenen Rahmenbedingungen herausgeholt. Genau aus diesem Grund ist Herr Siegrist mittlerweile der Ansprechpartner der kompletten Familie. Sei es Versicherungen, Baufinanzierung oder Vermögensberatung - auf seine ehrlichen und authentischen Aussagen ist immer Verlass, Rückmeldungen gibt's innerhalb kürzester Zeit und er hat einfach das Wohl seiner Mandaten im Blick, während er sich um "alles" kümmert. Absolute Weiterempfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Rückmeldungen innerhalb kürzester Zeit, immer das Wohl der Mandaten im Blick, ehrliche Antworten, erklärt auch geduldig alles 5mal, wenn man mal wieder auf dem Schlauch steht.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, denn Herr Siegrist ist immer die erste Wahl für uns.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir wollten für unsere Kinder ein langfristig angelegte Möglichkeit finden möglichst effizient etwas anzusparen von dem Sie später profitieren können.”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde sich viel Zeit für Rückfragen genommen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Flexibilität bei der späteren Nutzung, geringe Zusatzkosten
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ging speziell auf meine Wünsche ein und suchte passende Produkte aus
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
der persönliche Kontakt und die ehrliche Meinung
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Herrn Siegrist zusammen und wendeten uns bei der Planung für unserer Anschlussfinanzierung vertrauensvoll wieder an Ihn. Nach einem kurzen produktiven Gespräch war klar das wir mithilfe eines Bausparvertrages die gewünschte Planungssicherheit erreichen und arbeiteten nebenbei einen Finanzierungsplan aus um den Bausparvertrag möglichst effizient zu bestücken. Die Gespräche waren äußerst produktiv, Rückfragen wurden direkt oder äußerst zeitnah beantwortet und auch der dazugehörige bürokratische Aufwand wurde durch Herrn Sigrist unkompliziert vorbereitet und begleitet, wir mussten letztlich nur entscheiden was es wird und um den Rest wurde sich gekümmert.”
Das hat mir gut gefallen:
Die persönliche Betreuung und die ehrliche Einordnung der Angebote
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönlicher Ansprechpartner, vergleichbare Angebote, transparente Kosten, fortlaufende Betreuung auch nach Vertragsabschluss
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
LBS
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Das breit gestreute Angebot an Anbietern und die professionelle Einordnung des Gebotenen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„We discussed and found a number of "riester pension", real estate, car insurance, an an number specific opportunities to save taxes. All specificly tailer made to my situation.”
Das hat mir gut gefallen:
Open discussions
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Friendly and taylor made
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Excellent
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Siegrist hat meine Wünsche schnell und unkompliziert aufgenommen und mir mit einem ehrlichen Feedback weitergeholfen. Ich fühle mich gut beraten und betreut.”
Das hat mir gut gefallen:
Authentischer Kontakt, sehr freundlich und hilfsbereit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.
Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.
Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot, deshalb spielen Interessen von Produktherstellern beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle!
Seit 2001 bin ich mit Stationen im In- und Ausland in der Finanzbranche tätig, stets betraut mit der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Nach 15 Jahren als Angestellter in deutschen Groß- und Privatbanken zog es mich zu neuen Ufern und ich entschied mich, zusammen mit der EFC AG in die Selbständigkeit zu starten. Ab diesem Zeitpunkt war es mir möglich, meine Beratung frei der Vorgaben und Interessen von Banken, Versicherungen und anderer Teilnehmer am Finanzmarkt zu gestalten. Dies genieße ich seitdem und ermögliche so meinen Mandanten, eine faire und unabhängige Beratung zu allen relevanten Finanzthemen!
Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.
