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EFC AG, Durmersheim
„Wir mussten feststellen, dass wir offensichtlich von unserer vorherigen Beraterin nicht gut beraten wurden (teure Versicherungen, für Laien undurchsichtige Geldanlagen...). Daher haben wir uns auf die Suche gemacht und sind auf Herr Siegrist gestoßen. Ein Glücksfall für uns! Seit nunmehr 4 Jahren ist Herr Siegrist für uns da und unser Bauchgefühl nach dem ersten Treffen hat uns nicht getäuscht. Herr Siegrist geht auf seine Mandanten ein, erklärt verständlich und hat in unserem Fall Ordnung in unseren Finanz- und Versicherungsangelegenheiten geschaffen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Siegrist nimmt sich immer die Zeit, die wir benötigen und erklärt auch sehr gut.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Fällt uns nichts ein.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparente und verständliche Produkte
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Optimal
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine; hat sich nach den ersten Gesprächen erledigt.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Transparenz und nie das Gefühl im Nachhinein, dass man etwas "aufgeschwatzt" bekommen hat.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Von grundsätzlicher Finanzplanung als junger Mensch als initialer Beratungsanlass bis hin zum individuellen Feinschliff nach ein paar Jahren. Alles Online möglich mit hoher Flexibilität. Super.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz und Kompatibilität
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage, Rentevorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Ich habe die Beratung von Herrn Siegrist in Anspruch genommen und bin rundum zufrieden. Er nimmt sich stets viel Zeit, um auf individuelle Fragen einzugehen und komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären. Dabei merkt man sofort, dass er über eine enorme Expertise verfügt und tiefgehendes Wissen in seinem Fachbereich besitzt. Seine Beratung ist nicht nur kompetent, sondern auch wirklich geldwert, da sie zu spürbaren finanziellen Vorteilen geführt hat.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersversorgung, Rendite
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passt perfekt zu meinem Bedarf
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
n/a
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Über eine private Empfehlung bin ich auf Herrn Siegrist zur Beratung und Abwicklung eines Schadensfalles gekommen, welchen er auch allumfänglich übernommen hat, ohne der zuständige Berater zu sein. Ohne die Themen direkt miteinander zu vermischen sind wir im Anschluss auch auf das Thema sonstige Versicherungen und ganz konkret auf meine Altersvorsorge zu sprechen gekommen. Hier sind wir noch im laufenden Austausch und ich werde seine Beratung auch für dieses Thema nutzen!”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Siegrist kann die Sachverhalte nachvollziehbar und ohne Fachchinesisch klar erklären und hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts auszusetzen.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute Erreichbarkeit, unkomplizierte Kommunikation, Vertrauen in die Person, Unabhängigkeit des Beraters
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Vollkommen!
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Direkter Vertreter der Versicherungsgesellschaft
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Wir arbeiten erst seit wenigen Wochen zusammen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Insb. mit inzwischen Fokus auf Vermögensverwaltung bzw. Geldanlage unterstützt uns Herr Siegrist bei den komplexen Wahlmöglichkeiten und Kombinationen um ein stimmiges Gesamtkonzept zu ehralten.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Von A-Z war alles dabei, Verischerung Geldanlage. Altersvorsorge. Es wurden auch bestehende Verräge angeschaut ich hatte aber dennoch nie das Gefühl, dass nur um etwas Neues zu verkaufen alte Sachen eingerissen wurden. Wenn Altverträge gut waren hat man es dabei belassen und den Rest optimiert. Rund um sehr zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Dass auf Wünsche von mir eingegangen wurde und nicht alles alte sofern es gut war einfach eingerissen wurde.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlag, Altersvorsorge, Vermögensaufbau
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut mein Idee wurde in ein Konzept mit Planung umgeschrieben dass schritt für Schritt umgesetzt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Versicherungsvertreter und Vermögensberater
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Möglichkeit nicht an einen Anbieter/ Marke gebunden zu sein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Siegrist betreut unsere Familie schon seit einigen Jahren zu diversen Versicherungsthemen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, inkl. der Interessentvertretung bei Eigentümerversammlung meiner über EFC erworbenen Wohnung als Kapitalanlage. Auch bei kurzfristigen Angelegenheiten steht er immer gerne, hilfsbereit und kompetent für Rat und Tat zur Verfügung! Vielen Dank und weiter so!”
Das hat mir gut gefallen:
Spontanität, fühle mich gut aufgehoben, Transparenz
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verfügbarkeit, reibungsfreie digitale Kommunikation, Transparenz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr, Beratung gemäß individueller Bedarfsanalyse/-situation
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Umfassendes, individualisiertes Gesamtkonzept
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung Immobilienfond”
Das hat mir gut gefallen:
Offene Kommunikation, Transparenz
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel der Kfz Versicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlichkeit, Bereitschaft zuzuhören.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Preis-Leistung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja sind weniger geworden
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Günstigste Versicherung”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Umgehende detaillierte Antwort
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Leider keine günstigere Varianten
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Anderen Versicherungsagent
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.
Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.
Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot, deshalb spielen Interessen von Produktherstellern beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle!
Seit 2001 bin ich mit Stationen im In- und Ausland in der Finanzbranche tätig, stets betraut mit der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Nach 15 Jahren als Angestellter in deutschen Groß- und Privatbanken zog es mich zu neuen Ufern und ich entschied mich, zusammen mit der EFC AG in die Selbständigkeit zu starten. Ab diesem Zeitpunkt war es mir möglich, meine Beratung frei der Vorgaben und Interessen von Banken, Versicherungen und anderer Teilnehmer am Finanzmarkt zu gestalten. Dies genieße ich seitdem und ermögliche so meinen Mandanten, eine faire und unabhängige Beratung zu allen relevanten Finanzthemen!
Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.
