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EFC AG, Durmersheim
„Von A-Z war alles dabei, Verischerung Geldanlage. Altersvorsorge. Es wurden auch bestehende Verräge angeschaut ich hatte aber dennoch nie das Gefühl, dass nur um etwas Neues zu verkaufen alte Sachen eingerissen wurden. Wenn Altverträge gut waren hat man es dabei belassen und den Rest optimiert. Rund um sehr zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Dass auf Wünsche von mir eingegangen wurde und nicht alles alte sofern es gut war einfach eingerissen wurde.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlag, Altersvorsorge, Vermögensaufbau
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut mein Idee wurde in ein Konzept mit Planung umgeschrieben dass schritt für Schritt umgesetzt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Versicherungsvertreter und Vermögensberater
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Möglichkeit nicht an einen Anbieter/ Marke gebunden zu sein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Siegrist betreut unsere Familie schon seit einigen Jahren zu diversen Versicherungsthemen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, inkl. der Interessentvertretung bei Eigentümerversammlung meiner über EFC erworbenen Wohnung als Kapitalanlage. Auch bei kurzfristigen Angelegenheiten steht er immer gerne, hilfsbereit und kompetent für Rat und Tat zur Verfügung! Vielen Dank und weiter so!”
Das hat mir gut gefallen:
Spontanität, fühle mich gut aufgehoben, Transparenz
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verfügbarkeit, reibungsfreie digitale Kommunikation, Transparenz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr, Beratung gemäß individueller Bedarfsanalyse/-situation
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Umfassendes, individualisiertes Gesamtkonzept
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung Immobilienfond”
Das hat mir gut gefallen:
Offene Kommunikation, Transparenz
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel der Kfz Versicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlichkeit, Bereitschaft zuzuhören.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Preis-Leistung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja sind weniger geworden
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Günstigste Versicherung”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Umgehende detaillierte Antwort
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Leider keine günstigere Varianten
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Anderen Versicherungsagent
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„generell anlage finalen”
Das hat mir gut gefallen:
die Freundlichkeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
stand der dinge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
genau passend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
wird immer besser
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In unserem persönlichen Gespräch ging es um die Gestaltung der Zukunft und der Altersvorsorge. Aber auch die aktuelle Situation, wie man diese ideal verbessern kann für später.”
Das hat mir gut gefallen:
Fachkompetenz, persönliches Auftreten, direkt Vorschläge
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche Betrachtung meiner aktuellen Situation mit einem professionellen Vermögensblick.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Maßgeschneiderte Beratung.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
-
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die offene und ehrliche Herangehensweise an die Probleme.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Mit dem Berufsleben und Familienleben ändert sich auch der Beratungsumfang.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage, Vermögensaufbau, Altersvorsorge”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Diversifikation, Zuverlässigkeit, langfristige Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach der Elternzeit wollte ich meine alte Berufsunfähigkeitsversicherung wieder aktiv schalten. Doch Herr Siegrist hat direkt eine in allen Punkten ansprechendere Option parat gehabt. Wie immer hat er mit seinem Rundumblick das Beste aus den meinerseits vorhandenen Rahmenbedingungen herausgeholt. Genau aus diesem Grund ist Herr Siegrist mittlerweile der Ansprechpartner der kompletten Familie. Sei es Versicherungen, Baufinanzierung oder Vermögensberatung - auf seine ehrlichen und authentischen Aussagen ist immer Verlass, Rückmeldungen gibt's innerhalb kürzester Zeit und er hat einfach das Wohl seiner Mandaten im Blick, während er sich um "alles" kümmert. Absolute Weiterempfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Rückmeldungen innerhalb kürzester Zeit, immer das Wohl der Mandaten im Blick, ehrliche Antworten, erklärt auch geduldig alles 5mal, wenn man mal wieder auf dem Schlauch steht.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, denn Herr Siegrist ist immer die erste Wahl für uns.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir wollten für unsere Kinder ein langfristig angelegte Möglichkeit finden möglichst effizient etwas anzusparen von dem Sie später profitieren können.”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde sich viel Zeit für Rückfragen genommen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Flexibilität bei der späteren Nutzung, geringe Zusatzkosten
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ging speziell auf meine Wünsche ein und suchte passende Produkte aus
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
der persönliche Kontakt und die ehrliche Meinung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.
Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.
Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot, deshalb spielen Interessen von Produktherstellern beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle!
Seit 2001 bin ich mit Stationen im In- und Ausland in der Finanzbranche tätig, stets betraut mit der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Nach 15 Jahren als Angestellter in deutschen Groß- und Privatbanken zog es mich zu neuen Ufern und ich entschied mich, zusammen mit der EFC AG in die Selbständigkeit zu starten. Ab diesem Zeitpunkt war es mir möglich, meine Beratung frei der Vorgaben und Interessen von Banken, Versicherungen und anderer Teilnehmer am Finanzmarkt zu gestalten. Dies genieße ich seitdem und ermögliche so meinen Mandanten, eine faire und unabhängige Beratung zu allen relevanten Finanzthemen!
Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.
