„Finanzplanung so wie sein sollte – fair und ehrlich”
„Ich habe Herrn Werlich über meinen Freund kennengelernt, der damals schon vom Ihm betreut wurde. Wir haben sehr strukturiert mit seinem Excelanalysetool die Rentenlücke ermittelt und gleichzeitig auch meine bestehenden Verträge bewertet sowie die für mich besten Produkte des Marktes in Bezug auf Renditewahrscheinlichkeit und Kostenstruktur ermittelt. Dies passierte per Onlineberatung, trotzdem hatte ich das Gefühl wir sitzen nebeneinander. Mit den Produktmix ist meine Finanzplanung nun gut auf Kurs. Außerdem hat er mir den Zugang zu einer preisgünstigen Wohnung als Vermietungsobjekt ermöglicht, die jetzt schon eine ordentliche Wertsteigerung hat und stabil läuft. Auch die Sparverträge kontrollieren wir regelmäßig bezüglich Fondswechsel. Ich kann Herrn Werlich uneingeschränkt weiterempfehlen und tue dies auch in meinem Umfeld.”
Das hat mir gut gefallen:
Er ist strukturiert, hat eine sehr hohe Fachkompetenz, ist sehr analytisch und dabei menschlich sympathisch.
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