Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Usingen

„Wir, mein Lebensgefährte und ich, wollten gern was für unser Alter tun und beschäftigten uns mit dem Thema "Wohneigentum" oder doch lieber "Altersvorsorge". Da wir im Internet bereits ein wenig recherchiert haben, wollten wir uns nun vor Ort ein Angebot einholen. Da ich Kunde der Sparkasse bin, ließ ich mir also einen Termin bei meinem Kundenberater (in diesem Fall dem Filialleiter) Herrn Leiß geben. Wir bekamen nach Wunsch auch einen Termin ausserhalb der Öffnungszeiten, da wir bis spät nachmittags berufstätig sind. Der Berater war sehr nett und aufmerksam, machte sich immer wieder Notizen zum Gespräch. Der Zeitumfang lag bei ca. 4 Stunden. Fazit: Wir wurden sehr ausführlich über alle zur Verfügung stehenden Produkte beraten. Vorteile, sowie Risiken wurden gegenüber gestellt und bei gezielten Hinterfragungen sofort Auskunft gegeben. Was ich sehr schön fand, dass zu jedem Produkt sehr gutes und auch nachvollziehbares Infomaterial vorlag. Also nicht nur ein Gekritzel auf Papier, sondern Ausdrucke, Auszüge aus dem Internet, Wirtschaftszeitungen ect. Hier hat man sofort gemerkt, dass der Berater gut vorbereitet war. Als wir uns für eine Variante entschieden haben, wurde uns nicht gleich der Kuli zur Unterschrift gereicht, sondern wir bekamen den Vertrag auch noch einmal mit nach Hause, wo wir in Ruhe noch einmal alles durchlesen konnten. Alles in allem verlief das Gespräch so, wie wir es uns vorgestellt haben. Egal, ob großes oder kleines Portmonaie. Ich bin mir sicher, der Berater hätte für jeden etwas passendes gefunden. Von daher können wir ihn nur weiter empfehlen.”

„Rüdiger M. ging in jeder meiner Vermögensbildungsphasen besonders sensibel und zuvorkommend vor. Seine Beratung war professionell und zuvorkommend. Ich fand es sehr angenehm, dass er stets auf die Ausschöpfung meiner Finanzvorteile bedacht war.”

„Benötigte ausreichenden Versicherungsschutz für mich und meine Angehörigen. Gerade wegen niedrigem Verdienst musste eine passende und kostengünstige Lösung gefunden werden. Mein Berater hat mich in allen Versicherungsfragen hervorragend beraten und ist mir auch mit Sonderkonditionen entgegengekommen. Mein Vermögensberater ist ständig erreichbar und Fragen wurden/werden schnell und kompetent beantwortet. Er schwatzt einem keine Versicherung auf, sondern geht auf die Kundenwünsche ein und vermittelt nur die Versicherungen, die aufgrund der Lebenssituation erforderlich sind. Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kontaktdaten an Dritte für Newsletter, usw. weitergegeben werden.”