Finden Sie Ihren Berater für Geldanlage in Zorneding

„Ich bin mit Herrn Simon sehr zufrieden. Ich bin auf Empfehlung von Kollegen an Herrn Simon geraten und wurde am Anfang, nachdem festgestellt wurde, dass ich mich nicht sonderlich gut mit den verschiedenen Themen (Altersvorsorge, Berufshaftpflicht, etc.)auskenne, über alle wesentlichen Aspekte, die für mich relevant waren bestens aufgeklärt und informiert - alles ohne dass mir ein Vertrag etc. aufgedrängt wurde. Weiter wurden mir die Unterschiede bei Berufsunfähigkeitsversicherungen dargelegt und welche Varianten für wen und warum am besten wären. Es wurde eine sorgfältige Ist-Analyse durchgeführt und geschaut auf welchen Gebieten Handlungsbedarf besteht und wo alles im grünen Bereich ist. Es wurde einem nichts "aufgequatscht" und man konnte sich aus verschiedenen Leistungsangeboten das passende aussuchen. Ich hatte niemals das Gefühl, dass ich mich genötigt fühlte einen Vertrag abzuschließen, wenn ich das nicht wirklich wollte - im Gegenteil. Herr Simon wies mich auch darauf hin, dass bei zwei meiner bereits abgeschlossenen Verträge er keinerlei Änderungsbedarf sieht und mir genau die gleichen Produkte empfohlen hätte. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass Herr Simon sehr kompetent und zuverlässig ist. Auch bei Terminvereinbarungen ist er sehr flexibel und hilft auch kurzfristig via Email oder Telefon wo er nur kann. Ich bin rundum zufrieden und kann Herrn Simon nur weiterempfehlen.”

„Finanzierung Speichererweiterung PV-Anlage”

„Die Beratung bei Herrn Graf nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Die Zeit ist jedoch sehr gut inverstiert. Man wird gründlichst über Vor- und Nachteile neuer und/oder bestehender Versicherungen, bestehender Alterabsicherungen etc. informiert. Hintergrundinformationen über Produkte vieler Versicherer werden verständlich an den Kunden herangebracht damit man weiß was man bereits abgeschlossen hat oder abschließen möchte. Nicht die eigene Provision steht im Vordergrund der Beratung, sondern der Kunde. Ob Riester, Rürup, oder andere Produkte, sie werden aufgeschlüsselt, erläutert und bewertet. Die Beratung richtet sich nach den Wünschen der Kunden, der Risikobereitschaft sowie der finanziellen Möglichkeiten dieser. Monatlich erhält man informativen Newsletter über z. B. den aktuellen Stand der Entwicklung der Fonds in welche die Vermögensverwaltung von Herrn Graf mitinvestiert. Alles in Einem eine höhst empfehlenswerte Beratung.”