Finanzplanung Winsen (Luhe)? Die Top 10 Berater für Finanzplanung mit Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Finanzplanung in Winsen (Luhe)

Marcus V. schrieb am 10.01.2024 über Stephen Bornemann

„Fundierte und fachlich kompetente Beratung”

„Fundierte und fachlich kompetente Beratung rundum Versicherung, Altersvorsorge und Geldanlage”

Darum ging es in der Bewertung

Risikolebensversicherung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Devon O. schrieb am 02.12.2024 über Michael Werlich

„Top Berater von Anfang bis Ende”

„TOP Berater zur ganzheitlichen Bewertung der Altersvorsorge mit Fokus auf private Krankenversicherung, Rürup-Rente und Geldanlage”

Das hat mir gut gefallen:

Tolle Excel-Tools, super schnelle Herangehensweise uns herausfiltern der wichtigen Themen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Michael Werlich

Private Krankenversicherung
Rürup-Rente
Geldanlage

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Rürup-Rente
Anlageimmobilien
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Steffen W. schrieb am 12.11.2024 über Christian Obeck

„Super Beratung zu Vermögen und Versicherungen”

„Wir haben meinem Vermögen eine Struktur gegeben, die zu meiner Situation und meinen Vorstellungen passt und dem kurzfristigen, mittelfristigen sowie langfristig Kapitalbedarf gerecht wird. Ebenso haben wir die Notwendigkeit verschiedenen Vers. beleuchtet und Risiken soweit wie nötig sinnvoll abgesichert. Herr Obeck versetz mich dabei immer in die Lage eigene Entscheidung zu treffen. Nach knapp 2 Jahren ist seine Handschrift in der Vermögensübersicht zu erkennen und ich bereue nicht eine meiner Entscheidungen. Vielen Dank!”

Das hat mir gut gefallen:

Die Art komplexe Themen greifbar erklärt zu bekommen und eigene Entscheidungen in neuen Gebieten treffen zu können.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich kann innerhalb dieser 2 Jahre noch nichts negatives berichten.

Stichworte zu Christian Obeck

Depot
Fonds
bAV
RV

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

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