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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Finanzplanung in Wilhelmsfeld

Daniela W. schrieb am 16.07.2025 über Jürgen Keilbach NEU

„Allumfassende Beratung”

„letzte Beratung: Autoversicherung”

Das hat mir gut gefallen:

schnell und unkompliziert

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Gesetzliche Rente
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Katrin A. schrieb am 16.02.2024 über Goran Bjelonic

„Ein Berater, der Vertrauen aufbaut und immer da ist”

„Versicherungen, Geldanlagen, Vermögensübersicht, Kontoführung”

Das hat mir gut gefallen:

Die Termine am Abend, nach der Arbeit und ohne Streß sowie die Möglichkeit einer persönlischen Beratung vor Ort.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Goran Bjelonic

Sehr kommunikativ
kompetent
schnell. Er weiß
was Service ist und die Kunden benötigen.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Indexfonds (ETFs)
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Stefan Mischer schrieb am 21.05.2025 über Alexander Grazé

„Klare Empfehlung | hochqualifiziert, verbindlich, seriös und angenehm”

„Ich bin seit etwa 20 Jahren MLP-Kunde, die meisten davon bei Herrn Grazé. Über die Jahre waren alle Themen von Unfallvers. über Geldanlage/Investments bis Altersvorsorge und -planung sowie steuerliche Betrachtung 'auf dem Tisch'. Vor- und Nachbereitung waren und sind stets excellent, unsere Termine verlaufen konstruktiv und effizient, dabei immer harmonisch. Alternativen/Kontroversen werden diskutiert, evtl. offen gebliebene Fragen nachbereitet und vor Vertragsabschluss oder -änderung geklärt. Ich bin sehr zufrieden mit Herrn Grazé´s Beratung - kompetent, verbindlich, seriös, umfassend. +++++KLARE Empfehlung+++++”

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

n/a

Stichworte zu Alexander Grazé

Update allgemein | Depot | Planung Ruhestand | Altersversorgung
Direktversicherung
Riester
Rürup

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Private Pflegeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

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„Allumfassende Beratung”

„Ein Berater, der Vertrauen aufbaut und immer da ist”

„Klare Empfehlung | hochqualifiziert, verbindlich, seriös und angenehm”

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